Führungskraft für Vermögensverwaltung und Anlagestrategien

vor 1 Tag

Bern, Bern, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit
Über uns

Helvetic Trust AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit einem starken Fokus auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen.

Wir bieten an unseren strategischen Standorten umfassende Dienstleistungen im Bereich Wealth Management, Asset Management und Family Office an. Unsere Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und unsere Lizenzierung als Vermögensverwalter durch die FINMA garantieren Sicherheit und Transparenz in allen Geschäften.

Jobbeschreibung

Sie möchten Teil unseres Teams werden und können Ihre Erfahrung als erfahrener Vermögensverwalter oder Anlageberater einbringen?

Als Senior Partner bei Helvetic Trust AG übernehmen Sie eine wichtige Rolle in der Vermögensverwaltung und Anlagestrategie unserer Kunden. Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung individueller Finanzlösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind.

Aufgaben
  • Personalisierte Vermögensverwaltung: Erstellen Sie massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
  • Individuelle Lösungen: Entwickeln Sie umfassende und langfristige Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind.
  • Vermögensallokation und Portfolio-Management: Setzen Sie die entwickelten Anlagestrategien um und liefern Sie transparente und regelmäßige Berichte an unsere Kunden.
Anforderungen
  • Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisbare Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
  • Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischer Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
  • Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Verwaltung eines übertragbaren Kundenstamms mit mehr als CHF 50 Millionen verwaltetem Vermögen (AuM) und starkem Fokus auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
  • Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschereibekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.
Vorteile

Unser Team bietet Ihnen:

  • Geographische Flexibilität: Die Möglichkeit, Kunden aus 30 verschiedenen Ländern zu betreuen.
  • Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
  • Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängiger und umfassender Marktzugang zur Umsetzung diverser Anlagestrategien, die strikt mit dem individuellen Risikoprofil des Kunden übereinstimmen. Maximale Flexibilität bei der Vermögensallokation ohne Produktvorgaben.
  • Unterstützung durch das Helvetic Trust Asset Management und Family Office Services Team: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen eigenen Fond. Zugang zu Dienstleistungen wie Erstellung Anlagereglements, Managerselektion, Konsolidierungen, Due Diligence bei PE, Bewertungen und Transaktionen von Unternehmen und alternativen Anlagen. Juristische und steueroptimierte Vermögensstrukturierung von Familien-, Stiftungs- oder Institutionsvermögen.
  • Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lösungen für Büromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
  • Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
  • Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung für Partner.
  • Attraktive Vorsorgelösungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplänen.
  • Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
  • Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Besuchen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
  • Spesenbudget

  • Fachmann für Vermögensverwaltung

    vor 5 Stunden

    Bern, Bern, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit

    Helvetic Trust AG ist ein unabhängiger Anbieter von Vermögensverwaltungsleistungen, der sich auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Familien-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet hat. Als Teil unseres Teams werden Sie bei der Umsetzung umfassender Finanzstrategien unterstützt.Unser AngebotVermögensverwaltung: Wir bieten...

  • Leiter Finanzplanung und Asset Management

    Vor 7 Tagen

    Bern, Bern, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit

    ÜberblickHelvetic Trust AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Mit einem breiten Spektrum an Wealth Management-, Asset Management- und Family Office-Dienstleistungen unterstützt Helvetic Trust seine Kunden bei der Optimierung...

  • Fachangestellter in der Bereichsadministration

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    Berufliche Herausforderung in Bern und Homeoffice | 80-100%Was wir von Ihnen erwartenBei der Erstellung von Publikationen und Instrumenten mitwirken, insbesondere bei den Empfehlungen zur Nachhaltigkeit im BaubereichProjekte im nachhaltigen Bauens begleiten und Recherchen durchführenArbeiten für die Kommunikation und Wissensvermittlung...

  • Sozialversicherungsexperte/-in für die Zukunft der Schweiz

    vor 1 Woche

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Vollzeit

    Beschreibung der StelleDas Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sucht einen erfahrenen Experten/-in in den Bereichen Sozialpolitik und Verwaltung, um sich an der Gestaltung der sozialen Sicherheit in der Schweiz zu beteiligen. In dieser leitenden Position sind Sie verantwortlich für die Strategieentwicklung und -umsetzung, die Kontrolle der...

  • Berufung in ein leitendes Umweltentwicklungsposition

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung Vollzeit

    Ihre RolleWir suchen eine erfahrene Führungskraft, die unsere strategische Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit vorantreibt.Dies beinhaltet:Initiierung von Impulsen zur nachhaltigen UnternehmensentwicklungBereichsübergreifende ProjektleitungSicherstellung korrekter und effizienter ProzesseMitarbeit in diversen Gremien / AusschüssenVorausgesetzte...

  • Fachberater für digitale Transformation im Zollbereich

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Vollzeit

    Beschreibung der PositionSie unterstützen und fördern die Weiterentwicklung des Direktionsbereichs Operationen sowie die umfassenden Transformationsprozesse im Handelswarenbereich des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).Herausforderungen oder Hemmnisse im Rahmen des Transformationsprozesses erkennen und umsetzbare Empfehlungen entwickeln....

  • Finanzverwaltungsberater/in für Geschäftsverwaltung

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    Bundesamt für Bauten und Logistik BBLWir bieten eine attraktive Bezahlung von etwa 80-100 % des Durchschnittslohns in der Schweiz.AufgabenAls Fachspezialist/-in Geschäftsverwaltungssystem leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung unserer Mitarbeiter. Ihre Aufgaben umfassen:Technischer Support leisten und Mitarbeitende...

  • Elektrotechniker/in mit Sicherheitsexpertise für BBL

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    JobbeschreibungBewerben Sie sich als Elektrotechniker/-in mit Sicherheitsexpertise für eine spannende Herausforderung bei dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) in Bern!Über unsWir sind das Bundesamt für Bauten und Logistik, ein führendes Unternehmen im Bereich der Gebäudesicherheit und Logistik. Unsere Mission ist es, die Schweiz zu...

  • Datenbank-Experte/-in für zukunftsorientierte Lösungen

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Bern und Homeoffice | 80-100%Dieser Beitrag kann du leisten:Gemeinsam mit dem Team verantwortlich für die gesamte MSSQL Server Datenbankplattform (Installationen, Konfigurationen, Life Cycle Management und Troubleshooting)Entwicklung und Umsetzung von Backup- und Recovery-Konzepten sowie Implementierung, Überwachung und Optimierung hochverfügbarer...

  • Direktionsassistent/-in Bern mit Zukunft

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Vollzeit

    Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZGAls Direktionsassistent/-in im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG in Bern unterstützen Sie die Geschäftsleitung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben.Unterstützung bei der E-Mail- und Kalenderorganisation, Abwicklung von Auftrags- und Pendenzenmanagement sowie Redaktion und Formating von...

  • Digitaler Experte für Systemintegration

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    BeschreibungAls Digitaler Experte für Systemintegration bei dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) bist du ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir suchen jemanden, der sich für die Entwicklung neuer Technologien und Lösungen begeistert und das Potenzial von ICT-Systemen auslotet.HauptaufgabenNeue Technologie- und ICT-Lösungen analysieren...

  • Betriebswirtschaftlicher Transformationsexperte für Operationsentwicklung

    vor 1 Monat

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Vollzeit

    Bewerbung für einen Betriebswirtschaftlichen Transformationsexperten">Wir suchen nach einem hoch qualifizierten Betriebswirtschaftlichen Transformationsexperten für unsere Abteilung für Operationen, um die Weiterentwicklung unseres Direktionsbereichs zu unterstützen.">Aufgaben und VerantwortlichkeitenMit vielfältigen Kompetenzen und Ideenreichtum die...

  • Publizist/-in für öffentliche Beschaffungen

    vor 4 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    Über das Bundesamt für Bauten und LogistikBeschäftigt mit der Gestaltung von Projekten, die zum Wohlergehen der Schweizer Bevölkerung beitragen. Durch unsere Arbeit fördern wir eine nachhaltige Zukunft.Lohn und BenefitsDer Bruttojahresverdienst beträgt 70'000 - 90'000 CHF. Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein attraktives Gehaltspaket sowie diverse...

  • Sachbearbeiter/-in Immobilien: Fachmann für Immobilienmanagement

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    Berufliche Herausforderung in der SchweizWir suchen eine engagierte Person, die sich auf das Management von Immobilien versteht und deren Verträge in SAP RE-FX bewirtschaftet. Die wichtigsten Aufgaben umfassen die Prüfung und Erstellung von Betriebskostenabrechnungen sowie die Korrespondenz und Abklärungen mit Kunden.Ausbildung und...

  • Dezentraler Systemingenieur für IT-Lösungen

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Beschreibung des JobsWir suchen einen dezentralen Systemingenieur, der sich auf die Implementierung und Wartung von IT-Lösungen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du an der Entwicklung von digitalen Lösungen für die Schweiz beteiligt sein.Der perfekte Kandidat verfügt über einen Abschluss in Informatik, Telekommunikation oder einer...

  • IT-Spezialist/-in für Datenbanktechnologie

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Bewerbung um die Position als IT-Spezialist/-inWir suchen einen erfahrenen und motivierten IT-Professionisten, der sich auf die Verantwortung für die MSSQL Server Datenbankplattform spezialisiert hat.Gemeinsam mit dem Team werden Sie die gesamte Plattform verwalten, installieren, konfigurieren und sicherstellen, dass sie reibungslos funktioniert.Es ist Ihre...

  • Immobilien-Spezialist/-in für die Schweizer Bundesverwaltung

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Vollzeit

    Arbeiten Sie in einer zukunftsorientierten und vielfältigen Umgebung bei unserem Unternehmen, dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL). Als Immobilien-Spezialist/-in werden Sie Teil eines Teams, das sich für das Erfolgsmodell Schweiz einsetzt und zum Wohl der Bevölkerung arbeitet.Ziel unserer ArbeitWir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitarbeitenden...

  • Datenbank-Administrator/-In Senior mit Ausrichtung auf innovative Lösungen

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Besitzt du fundierte Kenntnisse in der Datenbankverwaltung und möchtest deine Fähigkeiten einsetzen, um Unternehmen erfolgreich zu machen?ÜberblickWir suchen eine erfahrene Datenbank-Administrator/-In Senior, die unsere technische Infrastruktur weiterentwickeln möchte. Die Rolle beinhaltet die Planung, Implementierung und den Betrieb von...

  • Informatik-System-Spezialist/-in mit Erfahrung in MSSQL

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT sucht eine erfahrene IT-ProfessionelleSchweizer StellenGemeinsam im Team verantwortlich für die gesamte MSSQL Server Datenbankplattform, einschließlich Installationen, Konfigurationen und Life Cycle Management.Erstellung und Umsetzung von Backup- und Recovery-Konzepten sowie Implementierung, Überwachung...

  • Betriebssystemingenieur mit Fokus auf virtuelle Umgebungen

    vor 2 Wochen

    Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT Vollzeit

    Wir suchen einen Betriebssystemingenieur mit einem starken Fokus auf virtuelle Umgebungen, um unsere Server-, Storage- und Virtualisierungsdienste im Enterprise-Umfeld zu betreiben und weiterzuentwickeln.Hauptaufgaben:Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme in den Test-, Integrations- und Produktionsumgebungen sicherstellenDesign von neuen modularen...