Expert en conseil financier pour clientèle privée

vor 1 Woche


Lausanne, Waadt, Schweiz Banque Migros Vollzeit

Qui sommes-nous?

Nous sommes Banque Migros, une institution financière qui se distingue par son approche innovante et sa passion pour la clientèle. Nous recherchons un professionnel dynamique pour rejoindre notre équipe de conseillers clientèle privée spécialisés en placements.

Quel est ton rôle?

En tant que conseiller clientèle privée spécialisé en placements, tu seras chargé de conseiller notre clientèle privée dans les domaines des placements et de la prévoyance. Tu proposeras des solutions de placement axées sur le digital et tu consacrerás tes journées principalement aux entretiens à la clientèle en déléguant des tâches administratives.

Quels sont tes responsabilités?

  • Conseiller notre clientèle privée dans les domaines des placements et de la prévoyance par vidéo.
  • Proposer des solutions de placement axées sur le digital.
  • Consacrer tes journées principalement aux entretiens à la clientèle en déléguant des tâches administratives.
  • Utiliser des outils numériques modernes et conviviaux afin de réaliser des objectifs stimulants.
  • Enthousiasmer notre clientèle pour que la Banque Migros devienne son partenaire financier principal.
  • Remplacer et soutenir la responsable d'équipe dans ses tâches de conduite.

Quels sont tes atouts?

  • Apprentissage professionnel achevé (CFC) dans le domaine du conseil en placements.
  • 3 années d'expérience dans le domaine du conseil en placements.
  • Capacité à mener des négociations en français.
  • Connaissance de l'allemand et de l'italien comme atouts.
  • Capacité à prendre une décision d'investissement rapidement et simplement.
  • Passion pour la vente et une forte orientation pour le cross-selling.
  • Intérêt pour les tâches de conduite, l'organisationnel et la communication.
  • Esprit d'équipe et bonne humeur.
  • Capacité d'adaptation.

Qu'est-ce que nous te proposons?

  • Hiérarchies plates et perméables.
  • Echanges intersectoriels.
  • Comptes, prêts hypothécaires et prestations financières à conditions préférentielles.
  • Lieu de travail flexible/télétravail.
  • Possibilités de télétravail individuelles.
  • Infrastructure moderne.
  • Poste de travail ergonomique et orienté vers l'avenir.
  • Prévoyance professionnelle avec une cotisation patronale supérieure aux normes.


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    À propos de ce posteNous recherchons une personne passionnée par le conseil clientèle et les placements pour rejoindre notre équipe à la Banque Migros. En tant que conseiller clientèle privée spécialisé en placements, vous serez chargé de conseiller notre clientèle privée dans les domaines des placements et de la prévoyance par...


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