Finanzplaner (w/m/d) - Vertrauensanbieter für individuelle Finanzlösungen

Vor 3 Tagen


Wallisellen, Zürich, Schweiz Raiffeisenbank Region Glatt Vollzeit

Übersicht über das Unternehmen

Raiffeisenbank Region Glatt ist eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Gehalt

Das Gehalt liegt je nach Erfahrung und Qualifikation zwischen 80'000 und 120'000 CHF pro Jahr.

Beschreibung der Aufgaben

Als Finanzplaner/in bei Raiffeisenbank Region Glatt bist du verantwortlich für die Umsetzung von Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden. Du arbeitest eng mit den Kundenberatern zusammen, um individuelle Lösungsvorschläge zu erstellen und umzusetzen.

Aufgabenbereiche

  • Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
  • Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
  • Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
  • Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
  • Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
  • Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
  • Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern

Erforderliche Fähigkeiten und Qualifikationen

Um erfolgreich als Finanzplaner/in bei Raiffeisenbank Region Glatt zu sein, benötigst du:

  • Abschluss Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
  • Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
  • Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
  • Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Sicheres und gewinnendes Auftreten

Vorteile

Bei Raiffeisenbank Region Glatt genießt du:

  • Modernste Anstellungsbedingungen
  • Grosser Aufgabenvielfalt
  • Hohem Gestaltungsspielraum

Weitere Informationen



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