Planificateur Financier Stratégique

vor 1 Tag


Lausanne, Waadt, Schweiz Raiffeisen Vollzeit
Rôle et Responsabilités
Vous rejoignez notre équipe au Siège Suisse romande à Lausanne en qualité de Planificateur Financier Stratégique.

Votre mission consiste à soutenir activement les Banques Raiffeisen dans la gestion de fortune et la planification patrimoniale pour les clients privés, contribuant ainsi au développement du segment de clientèle de placement.

Ce poste nécessitera des déplacements et une présence régulière auprès des Banques Raiffeisen de Suisse romande.

Qu'est-ce qui vous attend ?
Interlocuteur de référence auprès des Banques Raiffeisen en matière de planification financière;
Soutien proactif et conseil aux Banques Raiffeisen afin d'optimiser leur positionnement en tant que banques de placement offrant tous les services patrimoniaux pour cette clientèle;
Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales pour le compte des Banques Raiffeisen ainsi que soutien en matière de conseil prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour les personnes physiques y compris les entrepreneurs;
Soutien aux Banques Raiffeisen dans l'organisation et l'animation d'événements clients, la réalisation de formations et ateliers avec les conseillers des Banques Raiffeisen;
Participation aux séances du secteur et aux événements du Siège suisse à Zürich et St-Gall.

Qu'apportez-vous ?

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    vor 3 Wochen


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