Finanzplaner:in mit Expertise in Private Vorsorge

vor 16 Stunden


Zürich, Zürich, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

Deine Aufgabe

Als Finanzplaner:in bei AXA Aussendienst wirst du verantwortlich für die Erstellung und Besprechung umfassender Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen.

Außerdem bist du die erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung.

Du wirst das Coaching und die Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge leiten.

Zusammenarbeit mit den Vorsorgeberatern bei periodischen Aus- und Weiterbildungen im Bereich Finanzplanung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit.

Beschäftigst du dich auch mit Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben.

Deine Fähigkeiten und Qualifikationen

  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
  • Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in auf Honorarbasis
  • Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina
  • Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
  • Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Vernetztes Denken
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Grosse Selbständigkeit
  • Sicheres und gewinnendes Auftreten

Lohn und Benefits

Der jährliche Lohn für dieses Anforderungsprofil beträgt etwa CHF 80'000 - 120'000 abhängig von deinen Fähigkeiten und Erfahrungen.

Wir bieten dir eine Vielzahl von Benefits an, einschließlich einer jährlichen Fortbildungspauschale, einem betrieblichen Altersvorsorgevertrag und vielem mehr.

Weitere Informationen

Wenn du Fragen zur Stelle hast, stehe ich gerne zur Verfügung.



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