Finanzplaner/in Kadervorsorge Expertenwunsch

Bei der Luzerner Kantonalbank suchen wir einen Finanzplaner/in, der sich auf die Berufliche Vorsorge mit Fokus 1E spezialisiert hat. Als Fachmann/Frau in diesem Bereich wirst du unsere Kunden im Bereich der beruflichen Vorsorge betreuen und akquirieren.

Deine Aufgaben:

• Betreuung und Akquisition von Kunden im Bereich der Beruflichen Vorsorge mit Fokus 1E
• Durchführung von Jahresgesprächen mit Kunden
• Erstellen von Ausschreibungen und Führung von Kundengesprächen
• Koordination von Optimierungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit unserer Finanzplanung für Unternehmer
• Internes Marketing und Pflege von Kontakten sowie aktive Mit- und Weiterentwicklung des Produkts
• Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Präsentationen, Schulungen und Anlässen
• Verfassen von internen und externen Fachtexten zu Finanzplanungs- und Vorsorgethemen (Ratgeber, Publikationen etc.)

Unsere Anforderungen:

• abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung/Berufliche Vorsorge (z.B. DAS/MAS PK-Management, Finanzplaner/in mit eidg. FA, KMU-Finanzexperte/in)
• vorhandene Pensionskassen-Marktkenntnisse
• Praxiserfahrungen im Bereich Berufliche Vorsorge und/oder Finanzplanungen
• hohe Kundenorientierung und kommunikative Fähigkeiten
• Freude am regelmäßigen Kundenkontakt, an der Kundenpflege sowie daran, die Dienstleistung ständig weiterzuentwickeln
• ausserst präzise, verantwortungsbewusste, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
• stilsicher in der deutschen Sprache (mündlich und schriftlich)

Wir bieten Dir ein umfangreiches Bonus- und Vergünstigungspaket an, das Dich unterstützt und motiviert, Dich optimal zu entfalten. Hier sind einige Highlights:

• Fixe und variable Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Unsere guten Vorsorgeleistungen sorgen dafür, dass Du auf der sicheren Seite bist.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub an.
• Dein Mittagessen wird vergünstigt.

Nach einer erfolgreichen Einstellung werden wir Dir bei der Einrichtung Deines neuen Arbeitsplatzes helfen. Unsere Betriebsfeiern und -veranstaltungen bieten Dir Gelegenheit, Dich mit Deinen Kollegen kennenzulernen und eine positive Betriebskultur zu erleben.