Finanzberater für Privatvermögen

vor 8 Stunden

Zürich, Zürich, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit

Ein herausforderndes Aufgabenfeld

Als Finanzberater bei Helvetic Trust AG unterstützen Sie den Senior Partner bei der täglichen Betreuung unserer Kunden. Die Zusammenarbeit ist geprägt durch Diskretion, Expertise und massgeschneiderte Lösungen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Wir suchen eine erfahrenen Finanzberater, die sich auf die individuelle Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert hat. Unterstützung des Senior Partners:

  • Überwachung und Verwaltung von Investitionsportfolios
  • Eigenständige, proaktive Unterstützung bei der Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und Anlagevorschlägen
  • Verwaltung der Korrespondenz und Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern
  • Beantwortung von Anfragen und Bereitstellung von Informationen für Kunden

Business Support Aufgaben:

  • Organisation und Koordination von Meetings und Terminen
  • Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Vertragsdokumenten, Kontoeröffnungen und anderen rechtlichen Unterlagen
  • Prüfung der Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Bedingungen
  • Eigenständige Verantwortung für die Koordination von internen Prozessen
  • Empfang von Kunden und Geschäftspartnern und für alle Aufgaben welche zu einem erstklassigen Auftreten einer exklusiven Vermögensverwaltung dazu gehört
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Business und Management Prozesse
  • Einfache Assistenzaufgaben gehören zu dieser Stelle ebenfalls dazu.
Voraussetzungen und Qualifikationen

Um unsere Kunden optimal zu betreuen, benötigen wir einen erfahrenen Finanzberater mit folgenden Qualifikationen:

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
  • Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Assistenzbereich in einem exklusiven, anspruchsvollen Umfeld (Vermögensverwaltung, Private Banking, Family Office usw.)
  • Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Betreuung von Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung bzw. Private Banking mit komplexen Anforderungen
  • Mehrjährige Erfahrung in Compliance-Themen sowie fundierte Kenntnisse aktueller Vorschriften und KYC-bezogener Anforderungen
  • Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, flexible und proaktive Arbeitsweise mit unternehmerischem Denken
  • Hohe Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein
  • Teamfähigkeit und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten
  • Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und sicherer Eindruck im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Partnern
  • Englisch und Deutsch fließend in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
Löhne und Benefits

Unser Team bietet Ihnen ein vielfältiges Paket an Löhnen und Benefits:

  • Weitere Information über unseren Firmennamen und Standort finden Sie unter:** *Website nicht möglich*, Aktiviere deine Interessen
  • Die Chance, aktiv zur Weiterentwicklung unserer exklusiven Dienstleistungsangebote beizutragen