Finanzexperte für Privatkunden suchen wir

vor 2 Wochen

Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

Sie sind ein Finanzprofi mit Herz und Verstand? Wir suchen einen vertrauenswürdigen Berater, der unsere Kunden bei ihren finanziellen Herausforderungen begleitet.

Jobbeschreibung

Als Finanzberater/in in unserem Team unterstützen Sie Kunden bei der Finanzplanung und -verwaltung. Dies beinhaltet die Analyse von Einnahmen und Ausgaben, die Entwicklung von Finanzstrategien und die Einhaltung von Zielen.

Sie werden Teil eines erfahrenen Teams sein und direkt mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Ihre Aufgabe ist es, individuelle Lösungen zu finden, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Hauptaufgaben:

  • Kundenaufträge bearbeiten: Analysieren Sie Kundeneingaben, entwickeln Sie Anlage- und Finanzierungskonzepte und führen Sie entsprechende Maßnahmen durch.
  • Weiterführende Schulungen und Fortbildungen: Vertiefen Sie Ihr Wissen und Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten ständig.
  • Kommunikation und Kundenbindung: Bauen Sie Beziehungen zu Ihren Kunden auf und pflegen Sie diese kontinuierlich.

Voraussetzungen:

  • Fachausbildung im Bereich Banking und Finanzen: Wir erwarten eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung im Kredit-, Anlage- und Vorsorgebereich.
  • Aktuelles Fachwissen: Aktuelle Kenntnisse und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung sind unerlässlich.
  • Freude am Kundenkontakt: Wir erwartet, dass Sie Freude an persönlichen Kontakten haben und sich für das Wohlergehen Ihrer Kunden interessieren.
  • Kommunikationsstärke: Erhalten Sie schnellstmöglich wichtige Informationen und teilen Sie diese effektiv weiter.
Benefits

Wir bieten Ihnen alles, was man als Finanzprofi benötigt: Interessante Aufgaben, Menschen, die Ihnen helfen, Kollegen, mit denen Sie lachen können, flexible Arbeitszeitmodelle – wie zum Beispiel Arbeiten im Homeoffice oder teilzeitmäßiges Arbeiten.

Und nicht zuletzt gibt es auch einige besonderen Vergünstigungen, die Sie als Mitarbeiter unserer Bank nutzen können.

Einzigartige Zahl: 1100 Mitarbeitende. Eine attraktive Bilanzsumme: 36,5 Milliarden Franken. Überall in der Schweiz präsent, aber immer lokalen herz.

  • Finanzexperte für Privatkunden

    vor 4 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    Begeistern Sie sich für eine Karriere bei Valiant und verstehen Sie unsere Kunden auf einer tiefen Ebene. Unser Team ist ein engagierter und vielfältiger Kreis von Fachleuten, die gemeinsam daran arbeiten, den Erfolg unserer Kunden zu fördern.Die idealen Kandidaten für diese Position sind qualifizierte Finanz-Experten mit starkem Wissen in den Bereichen...

  • Finanzberater/in Privatkunden mit Perspektive

    vor 3 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    Ein Herausforderung, die deine Karriereperspektive erweitertHier bei Valiant Bank AG warten spannende Aufgaben und zukunftsweisende Projekte auf dich!Über uns:Wir sind eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ausschliesslich in der Schweiz tätig ist. Unsere Vielfalt bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes Angebot in...

  • Finanzberater/in für Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    JobbeschreibungSie suchen nach einer Herausforderung, die Ihren Fähigkeiten und Ihrer Leidenschaft entspricht? Wir bieten Ihnen eine spannende Gelegenheit als Finanzberater/in für Privatkunden bei Valiant Bank AG.AufgabenbereichPrivatkunden individuell beraten und unterstützen Sie sie in allen Fragen des Kredits, der Anlage und der VorsorgeIhrer...

  • Berater/in Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    BerufsbildSie sind unser Experte für Finanzen und unterstützen unsere Kunden bei ihren persönlichen Zielen. Ihre Aufgaben liegen im Bereich der Kreditfinanzierung, Anlageberatung und Vorsorgeplanung.VerantwortlichkeitenKundengespräche führen und eine fundierte Beratung anbietenClients individuell beraten und passende Lösungen findenFinanzielle Planung...

  • Betrieblicher Kundenberater/in

    vor 2 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Valiant Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Kundenberater, der gemeinsam mit unserem Team die Ziele unserer Privatkunden unterstützt und ihnen hilft, ihre finanziellen Anliegen zu bewältigen.In dieser Rolle wirst du als Vertrauensperson für unsere Kunden fungieren und ihnen eine umfassende Beratung anbieten. Du wirst deine Kunden kennen lernen,...

  • Fachmann/Frau für Kundenberatung

    vor 3 Wochen

    Wolhusen, Luzern, Schweiz Jobcloud Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Fachmann/Frau für Kundenberatung bei Valiant werden Sie Teil unseres Teams, das sich auf die Beratung von Privatkunden und KMU spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen:Die Beratung von Kunden in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen.Das Betreuen eines eigenen Kundenportfolios und dessen Entwicklung.Das...