Finanzberater für Vermögensplanung

Wealth-Planner für vermögende Kunden

Wir suchen in unserem Team einen erfahrenen Finanzberater, der Kunden in der Vermögensplanung und -organisation unterstützt und komplexe Beratungskonzepte entwickelt.

Aufgaben:

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• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kunden in allen Belangen der Vermögensplanung und -organisation.
  
• Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Investments, Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung.
  
• Unterstützung bei der Akquise neuer Kunden durch die Durchführung von Fachseminaren, Webinaren und anderen repräsentativen Aktivitäten.
  

Anforderungen:

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• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität oder Fachhochschule) sowie Erfahrung im Bereich Wealth Planning und Relationship Management.
  
• Fundierte Kenntnisse in den Themen Anlagen, Altersvorsorge, Steuern und Finanzierungen mit der Fähigkeit, individuelle Kundenbedürfnisse zu erkennen und passende Lösungen anzubieten.
  
• Unternehmerisches Denken, Engagement und die Fähigkeit, aktiv zu gestalten und Veränderungen voranzutreiben.
  
• Starke Akquisitionsfähigkeiten und eine positive, motivierte Persönlichkeit, idealerweise mit Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im oberen Marktsegment.
  
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (Muttersprache); Kenntnisse in Englisch oder weiteren Landessprachen sind von Vorteil.
  

Angebot:

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• Ein modernes und agiles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur.
  
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen.
  
• Die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung von Beratungsprozessen und der Unternehmensentwicklung mitzuwirken.
  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Vermögensberatung zu gestalten.