Finanzplaner: Strategische Finanzberatung

vor 4 Wochen

Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

Unser Angebot

Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Kunden bei der strategischen Finanzplanung unterstützt. Als Finanzexperte bist du für die Erstellung von bedürfnisgerechten Lösungen verantwortlich und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen.

Deine Aufgaben

  • Erstellung von Finanzplänen, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen
  • Kompetente Beratung bei der Auswahl von Finanzprodukten
  • Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Finanzzielen
  • Mitarbeit bei der Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Deine Qualifikationen

  • Abschluss eines höheren Fachdiploms (Finanzplaner, FH oder HF)
  • Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Begleitung von Kunden
  • Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner*in
  • Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

  • Finanzplaner/in - Strategische Finanzberatung

    Vor 6 Tagen

    Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin/Finanzplaner, die unsere Kunden in ihrer Finanzplanung unterstützt und ihnen helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. AufgabenbereichFühren von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur...

  • Finanzplaner (w/m/d) - Fokus auf Kundenzufriedenheit

    vor 3 Wochen

    Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Weiterentwicklung von FinanzplanungenAls Finanzplaner (w/m/d) bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernimmst du die Weiterentwicklung von Finanzplanungen unter Einhaltung strategischer Zielsetzungen und regulatorischer Vorgaben. Du bist für die Durchführung von Erstgesprächen mit Kunden verantwortlich und erarbeitest bedürfnisgerechte...

  • Finanzplaner mit strategischem Blick

    Vor 5 Tagen

    Birr AG, Aargau, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Berufsmaturität oder vergleichbare Ausbildung in Rechnungslegung & Controlling ist erforderlich, um unsere Unternehmensziele zu unterstützen. Der Finanzplaner sollte mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzen und Controlling haben, insbesondere in der Industrie oder im Handel. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Abschlüsse und die...

  • Finanzplaner (w/m/d)

    vor 1 Monat

    Frick, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit

    Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80-100% (w/m/d).Was erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen...

  • Finanzplaner (w/m/d)

    vor 1 Monat

    Frick, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Was erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen...