Kundenberater:in - Finanzexperte im Team

vor 2 Wochen


St Gallen, Sankt Gallen, Schweiz smzh ag Vollzeit
Über uns

Die smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht unterstützt.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung erfahrene Kundenberater:innen als Quereinsteiger:innen im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Ihre Aufgaben
  • Beratung von Kunden im Finanzbereich: Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios, Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes, Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung, Repräsentation unseres Unternehmens an Veranstaltungen.
Was Sie mitbringen sollten
  • Abgeschlossene Berufsausbildung
  • Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
  • Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
  • Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
  • Gute IT-Kenntnisse (MS Office)
  • Eine offene Persönlichkeit und interessiert an Finanzen
Von uns erwartet werden:
  • Abschluss eines Einführungsprogramms in die Tätigkeit des Kundenberatenden von 6 Monaten
  • Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen (CHF 60.000 - CHF 80.000 pro Jahr)
  • Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen
  • Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
  • Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von St. Gallen
  • Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Coop Depositenkasse Vollzeit

    Finanzen zusammenhaltenTeamwork im Finanzbereich ist unser Schlüssel zum Erfolg. Wir suchen nach engagierten Mitarbeitenden, die innovative Lösungen entwickeln und vielseitige Aufgaben meistern. Unsere Kundenberater:in werden Teil eines nahen Teams, das ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden anbietet.Kundenberater:in – Herausforderungen und...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz yellowshark Vollzeit

    Als Finanzexperte für den Kundenservice bei Yellowshark suchen wir einen erfahrenen Fachmann, der unsere finanziellen Prozesse im Customer Support analysiert und optimiert. In dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Analyse von KPIs, Budgetierung und Forecasting sowie die Identifizierung von Optimierungspotentialen.AufgabenErstellung von...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Visana Vollzeit

    Als Kundenberater:in bei Visana erwarten Sie eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Kommunikationsfähigkeiten und Ihr Verkaufstalent zu unter Beweis stellen.Berufliche HerausforderungenIn diesem Rollenprofil arbeiten Sie in unserem Innendienst auf einer unserer Agenturen. Hier sind einige der Aufgaben, die Sie...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Klinghoffer Consulting Vollzeit

    Berufliche Weiterentwicklung in einem traditionsreichen UnternehmenBei der von Gunten, Häseli & Partner AG erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position als Finanzexperte für Unternehmen im Bergischen Land. In unserem etablierten Beratungsunternehmen arbeiten Sie in einem Team, das hohe Qualitätsstandards pflegt und sich durch Fachwissen und Engagement...

  • SAP Finanzexperte

    vor 4 Wochen


    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre Fähigkeiten als Finanzexperte unter Beweis stellt? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer Schlüsselrolle bei der Implementierung von SAP-Finanzlösungen mitzuarbeiten und Ihre Expertise einzubringen.Als Finanzberater für SAP werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei der...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

    BeratungskompetenzAls Finanzexperte/in bei der Migros Bank AG bist du für die umfassende Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge verantwortlich.Zu deinen Aufgaben gehörenDie selbstständige Beratung und Präsentation von Finanzplanungen inklusive ReisetätigkeitDie Zusammenarbeit mit deinem Team zur Weiterentwicklung...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Klar. Büroservice Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Finanzexperten/in für unser Team in Klar. Büroservice.Beschreibung der StelleDie Position ist ein wichtiger Teil unserer Buchhaltung und beinhaltet die Mitarbeit bei der Erfassung von Ausgaben und Einnahmen, der Abrechnung von Rechnungen und der Überwachung der finanziellen Situation.VoraussetzungenUm diese Stelle zu besetzen,...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine AufgabenFinanzielle Analysen und Berichte: Du erstellst und verfügbar machst detaillierte Berichte und Analysen für unsere Führungskräfte und Stakeholder.Finanzielle Planung und Steuerung: Du unterstützt unsere Geschäftsleitung bei der strategischen Planung und Steuerung unserer Finanzen.Datenmanagement: Du sorgst für eine korrekte und...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz St. Galler Kantonalbank Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzexperte bei St. Galler Kantonalbank (SGKB) stellst du sicher, dass Kundenkonten korrekt geführt werden.GehälterDas Gehalt für dieses Amt beträgt zwischen CHF 80'000-100'000 pro Jahr, abhängig von deiner Erfahrung und Qualifikation.AufgabenDu bist die erste Anlaufstelle unserer Kunden bezüglich Kontoeröffnung und Kontoführung.Du...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    ÜberblickDie RecruitPlus GmbH ist ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden, die nach einer umfassenden Vorsorgelösung suchen. Unsere Mission besteht darin, unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen.Lohn und GehaltWir bieten eine attraktive Vergütung, die sich an den Erfahrungen und Fähigkeiten des Kandidaten...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir sind RecruitPlus GmbH, ein dynamischer Arbeitgeber mit Schwerpunkt auf individuelle Beratung und Weiterbildung. Unsere Teammitglieder arbeiten engagiert an der Entwicklung von Vorsorgeplänen, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.LohnDer geprüfte Bruttoverdienst liegt bei durchschnittlich € 80.000 bis € 110.000 pro Jahr...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz St Stadtwerke Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der unser Controlling und Business Intelligence unterstützt. Als Leiter/in Controlling und Finanzanalyse bist du für die operative und strategische Führung des Controllings verantwortlich. Du entwickelst die Finance Business Intelligence Lösung und leitest das Controlling-Team. Deine Aufgaben...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Klinghoffer Consulting Vollzeit

    Unser AngebotBewirb dich als Finanzexperte/in bei einer der führenden Wirtschaftsprüfungskanzleien in der Region St. Gallen.Ihre Rolle bei unsAls Fachmann/in im Bereich Treuhand bist du für die Führung und Betreuung von Kundenbuchhaltungen aus verschiedenen Branchen verantwortlich. Du erstellst Zwischen- und Jahresabschlüsse nach den geltenden...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz yellowshark Vollzeit

    UnternehmenssteuerungWir suchen einen engagierten Finanzexperten für unsere internationalen Gruppen. In dieser Rolle erwarten Sie spannende Aufgaben und die Möglichkeit, aktiv zur Steuerung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens beizutragen.Aufgaben- Konzernreporting und Analyse: Erstellung und Konsolidierung des monatlichen Finanzreportings der...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz progress personal ag Vollzeit

    Unser Unternehmen, die Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG, ist ein aufstrebendes und modern geführtes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Revisionen und Spezialprüfungen.Dank unserer hohen Kundenorientierung und unserem kompetenten und sympathischen Team haben wir uns einen ausgezeichneten Namen im Markt erarbeitet.Wir suchen eine engagierte und erfahrene...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz addexpert Vollzeit

    Ihre RolleAls Senior Controllerin, Finanzdienstleistung, übernehmen Sie eine zentrale Funktion innerhalb unseres Teams. Ihre Verantwortung besteht darin, Monats- und Jahresabschlüsse zu erstellen, diese zu analysieren und entsprechendes Reporting für die Geschäftsführung zu erstellen. Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die Erstellung von...

  • Senior Finanzexperte

    vor 4 Wochen


    St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz addexpert Vollzeit

    Ihre RolleWir suchen eine erfahrene und dynamische Persönlichkeit als Senior Controllerin, Finanzdienstleistung, um unsere Finanzabteilung zu stärken.Ihr VerantwortungsbereichAls Senior Controllerin, Finanzdienstleistung, berichten Sie direkt an den CFO und arbeiten eng mit diesem zusammen. Die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen, deren Analyse...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Sie suchen eine Herausforderung, die Ihre Expertise im Bereich Finanzen unter Beweis stellt? Wir suchen einen Fachmitarbeiter Finanzen in St. Gallen, der als Experten unsere Kunden unterstützt.Wir sind eine spezialisierte Personalberatung mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Kaufmännischen Fachbereiche. Unsere Gruppe ist in verschiedene...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz Peak Personal GmbH Vollzeit

    {"Deine Aufgaben": {"Übersicht": "Wir suchen eine erfahrene Person im Bereich der Immobilienbuchhaltung.", "Liste": "Finanzberatung und Planung für ImmobilienobjekteBuchhaltung und Rechnungswesen für ImmobilienverwaltungErstellung von Abrechnungen und Rechnungen für ImmobilienVerwaltung von Finanzen und Budget für Immobilienobjekte"},"Deine...


  • St. Gallen, Sankt Gallen, Schweiz addexpert Vollzeit

    Unser Angebot: Wir suchen eine erfahrene und dynamische Persönlichkeit als Senior Controller*In, Finanzdienstleistung. In dieser neuen Funktion arbeiten Sie direkt an der Spitze und sind für die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie deren Analyse verantwortlich. Außerdem erstellen Sie Reporting für die Geschäftsführung und unterstützen...