Fachangestellter im Bereich Vermögensmanagement

Vor 3 Tagen

Thun, Bern, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit
Überblick

In unserem Team unterstützt du bei der Kundenberatung in verschiedenen Bereichen wie Vermögensmanagement, Anlageberatung, Steuerplanung und Liegenschaftsfinanzierung.

Weitere Informationen findest du im folgenden Jobbeschreibung.


Arbeitsinhalt

Als Fachangestellter/-frau unterstützt du unser Team in der Niederlassung in Thun. Du wirst dabei verschiedene Aspekte des Alltags unserer Beraterinnen und Berater kennen lernen.

Du erhältst Einblick in:

  • Vermögensmanagement: Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Finanzen optimal zu gestalten.
  • Anlageberatung: Wir beraten unsere Kunden über die beste Investitionsstrategie.
  • Steuerplanung: Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Steuerlast so gering wie möglich zu halten.
  • Liegenschaftsfinanzierung: Wir beraten unsere Kunden über die beste Finanzierung für ihr Haus oder Apartment.

Deine Aufgaben umfassen unter anderem:

  • Kundenprojekte: Du arbeitest mit einem erfahrenen Consultant zusammen und unterstützt ihn bei Kundenprojekten.
  • Beratungsgespräche: Du begleitest den Consultant bei Beratungsgesprächen mit Kunden.

Auf diese Weise hast du die Möglichkeit, eine Vielzahl von Bereichen kennenzulernen und deine Fähigkeiten zu entwickeln.


Anforderungen

Um erfolgreich in diesem Job zu sein, benötigst du:

  • Fachabschluss: Du besuchst die Handels-/Wirtschaftsmittelschule oder hast die Matura abgeschlossen.
  • Fundierte Kenntnisse von Finanzthemen: Aktien und Obligationen sowie Kundenkontakt machen dir Spaß.
  • Rasche Auffassungsgabe: Du kannst schnell neue Dinge lernen und verstehen.
  • Motivierte Persönlichkeit: Du bist aufgestellt und motiviert, um Herausforderungen anzunehmen.

Benefits

Wir bieten dir:

  • Vielseitige Erfahrungen: Du lernst täglich von unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern und durchläufst dabei verschiedene Bereiche in der Kundenberatung.
  • Weiterbildung: Während ca. 2 Tagen pro Monat hast du ÜK (überbetrieblicher Kurs) in Zürich mit weiteren BEM-Praktikanten des VZ.
  • Perspektiven: Nach Abschluss des Praktikums besteht die Möglichkeit einer Festanstellung, welche auch studienbegleitend möglich ist.

Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter:
Chiara Bernauer
Recruiting Manager

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