Finanzexperte: Persönliche Finanzplanung und

vor 2 Wochen

Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit
Überblick

Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die strategische Finanzplanung und -beratung von Kunden spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal wirst du wichtige Beiträge zur Kundenberatung und -planung leisten.

Verantwortlichkeiten
  • Qualitative Kundenberatung und -planung, um die finanziellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zu erkennen und zu erfüllen
  • Erarbeitung von bedürfnisgerechten Finanzlösungen, die auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden abgestimmt sind
  • Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung, die strategische Zielsetzungen und regulatorische Vorgaben der Bank berücksichtigt
  • Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, um die Kundenpotenziale zu erkennen und zu nutzen
  • Unterstützung der Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Potenzialerkennung
Voraussetzungen
  • Abschluss eines höheren Fachdiploms (Finanzplaner, FH oder HF)
  • Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Begleitung von Kunden
  • Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner*in
  • Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
  • Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
Über uns

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ist eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, großer Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.

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