Finanzexperte:in mit Fokus auf Vorsorge und Vermögensberatung

vor 1 Monat

Zug, Zug, Schweiz Baloise Group Vollzeit

Aufgaben und Herausforderungen

Als Fachexperte:in im Bereich Finanzen bei der Baloise Group erwarten dich insbesondere die folgenden Aufgaben:

• Du bist verantwortlich für die Vorsorgeanalysen und die Qualitätssicherung von Offerten und Dossiers.

• Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese bei Vermögensberatungen.

• Du erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale und unterstützt bei der Marktbearbeitung.

Zudem bringt du die folgenden Qualifikationen mit:

• Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

• Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu

• Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft

Was wir erwarten

Wir erwarten von dir ein breites Know-how, von A wie Applikationen (Comet, BLA, Parsys, etc.) bis Z wie Zukunftsplanung. Du bist ein Gespür für Menschen und erkennst, wo deine Kolleg:innen Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen, welche Bedürfnisse sie haben.

  • Hotellerie-Koordinator im Premiumsegment

    vor 2 Wochen

    Zug, Zug, Schweiz sea chefs Human Resources Services GmbH, Jobs auf Kreuzfahrtschiffen Vollzeit

    ÜberblickUnser Unternehmen, sea chefs Human Resources Services GmbH, ist ein internationaler Dienstleister mit Fokus auf Hotel-, Gastronomie- und Crew-Management an Bord von Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrtschiffen im Premiumsegment. Wir bieten unsere Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden an und unterstützen sie bei der Organisation und...

  • Frontend-Architekt mit Vision

    vor 1 Monat

    Zug, Zug, Schweiz enovetic ag Vollzeit

    Über unsEnovetic ag ist seit 1981 ein treuer Partner für Personalverleihern, Institutionen der Sozialversicherung und Privatpersonen. Wir bieten hochwertige Softwarelösungen und umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und berufliche Vorsorge an. Durch unsere Spezialisierung auf die Verarbeitung grosser Datenmengen haben wir uns als...

  • Trainee-programm - Unabhängige Vermögensberatung

    vor 1 Monat

    Zug, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Wir optimieren immer die gesamte Vermögenssituation unserer Kunden. Das macht deine Arbeit vielseitiger und abwechslungsreicher als in anderen Finanzunternehmen. - Mit erfahrenen Consultants erarbeitest du, wie deine Kundinnen und Kunden am besten vorsorgen, ihr Geld anlegen, das Eigenheim finanzieren, ihren Nachlass regeln und...

  • Trainee-programm - Unabhängige Vermögensberatung

    vor 7 Monaten

    Zug, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Wir optimieren immer die gesamte Vermögenssituation unserer Kunden. Das macht deine Arbeit vielseitiger und abwechslungsreicher als in anderen Finanzunternehmen. - Mit erfahrenen Consultants erarbeitest du, wie deine Kundinnen und Kunden am besten vorsorgen, ihr Geld anlegen, das Eigenheim finanzieren, ihren Nachlass regeln und...

  • Vertriebsmitarbeiter in Mit Fokus Auf Kundenservice

    vor 2 Monaten

    Zug, Schweiz ROCKEN Vollzeit

    Unser ROCKEN Partner ist das innovative Schweizer Traditionsunternehmen für hochwertiges Forderungsmanagement. Wir gehören zu den marktführenden und renommiertesten Inkassounternehmen der Schweiz mit über 48 Jahren Erfahrung im Debitorenmanagement. Unsere Dienstleistungen reichen vom Mahnprozess bis zum Forderungskauf. Rund 60 Mitarbeitende sind...

  • Workplace spezialist

    vor 2 Wochen

    Zug, Schweiz Addexpert GmbH Vollzeit

    Modern Workplace: Unser Kunde ist eine etablierte Schweizer Universalbank mit einem klaren Fokus auf das Kantonsgebiet und den angrenzenden Wirtschaftsraum. Mit einem Team von rund 500 Mitarbeitern hat sie sich als führender Anbieter für umfassende Finanzdienstleistungen und Vorsorgelösungen einen Spitzenplatz in der nationalen Bankenlandschaft...

  • Treuhändler/-in mit Fokus auf Unternehmensberatung

    vor 3 Wochen

    Schwyz, Pfäffikon SZ oder Zug, Schweiz Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner Vollzeit

    Wir sind eine renommierte Treuhand- und Revisionsgesellschaft in der Zentralschweiz, die sich auf unternehmerische Herausforderungen spezialisiert hat. Mit unserem Team von über 80 Fachleuten bieten wir eine Vielzahl an Dienstleistungen an, darunter Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Steuerberatung sowie Revisionen.Unsere Stärke liegt in der Unterstützung...

  • Juristin / Jurist Öffentliche Verwaltung, Fokus Informatik Und Digitale Transfor

    vor 3 Monaten

    Zug, Schweiz Amt für Informatik und Organisation Vollzeit

    Deine AufgabenDu berätst und unterstützt unsere Mitarbeitenden in Rechtsfragen der Informatik, der digitalen Transformation und in der Beschaffung sowie bezüglich Informationssicherheit und DatenschutzDu begleitest Vorhaben und Projekte der Informatik und der digitalen Transformation aus rechtlicher Perspektive unter Einhaltung bestehender Vorgaben...