Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge

Vor 7 Tagen


Basel, Basel-Stadt, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

Deine Rolle

Als Kundenberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Finanzen. Du trittst unternehmerisch auf und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in der Region verantwortlich.

Deine Aufgaben

  • Entwickelst das optimale Finanzierungskonzept für unsere Kunden, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von Helvetia Insurance Group
  • Begleitest und unterstützt unsere Kunden bei der Auswahl der richtigen Finanzierungsoptionen
  • Arbeitest eng mit unserem Team zusammen, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen
  • Trägst zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bei, indem du dich um die Bedürfnisse unserer Kunden kümmerst
  • Übernimmst die Verantwortung für die Kundenbeziehungen und entwickelst Strategien, um diese zu stärken

Deine Qualifikationen

  • Kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich und Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung zum Finanzplaner
  • Mehrjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistung, insbesondere im Bereich der Hypotheken und Vorsorge
  • Kenntnisse in der Vorsorge und bei Versicherungsfragen von Vorteil
  • Unternehmerischer Geist mit der Bereitschaft, sowohl in der Eigenproduktion als auch im Tandem mit anderen Kundenberatern exzellente Leistungen zu erbringen
  • Aufgeschlossene Persönlichkeit, die Freude am Dialog und Umgang mit Menschen hat und bereit ist, die Zusammenarbeit auf der Generalagentur mit den Aussendienstmitarbeitern zu fördern
  • Starke Dienstleistungs-, Vertriebs- und Kundenorientierung mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und digitaler Affinität

Was wir bieten

  • Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Grosses Angebot zur Gesundheitsförderung
  • Externe Beratung in schwierigen Lebenssituationen
  • Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
  • Attraktive Mitarbeitervergünstigungen und Aktienprogramme


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