Finanzberaterin oder Finanzberater mit Exklusivität

Vor 2 Tagen

Zürich, Zürich, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit
Beschreibung

Bei der Helvetic Trust AG sind wir auf die individuelle Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert. Wir suchen nach einem erfahrenen und motivierten Finanzberater oder Finanzberater, der sich mit unseren Kunden auseinandersetzt und deren Bedürfnisse versteht.

Als Finanzberater oder Finanzberater in unserer Vermögensverwaltung unterstützen Sie den Senior Partner bei der täglichen Betreuung unserer Kunden. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erstellung von Berichten und der Verwaltung administrativer Aufgaben, um sicherzustellen, dass der Senior Partner effizient arbeitet und seine Ziele erreicht.

Aufgaben
  • Unterstützung des Senior Partners bei der Überwachung und Verwaltung von Investitionsportfolios
  • Eigenständige, proaktive Unterstützung bei der Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und Anlagevorschlägen
  • Verwaltung der Korrespondenz und Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern
  • Beantwortung von Anfragen und Bereitstellung von Informationen für Kunden

Weitere Aufgaben umfassen:

  • Organisation und Koordination von Meetings und Terminen
  • Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Vertragsdokumenten, Kontoeröffnungen und anderen rechtlichen Unterlagen
  • Prüfung der Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Bedingungen
  • Eigenständige Verantwortung für die Koordination von internen Prozessen
  • Empfang von Kunden und Geschäftspartnern und für alle Aufgaben, welche zu einem erstklassigen Auftreten einer exklusiven Vermögensverwaltung dazu gehören
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Business- und Managementprozesse

Wir bieten ein herausforderndes und vielseitiges Tätigkeitsfeld an, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Fähigkeiten als Finanzberater oder Finanzberater auszuweiten und unsere Kunden optimal zu betreuen. Die mögliche Gehaltsumrüstung für diesen Job kann zwischen 90'000 und 120'000 Schweizer Franken sein.

  • Finanzberaterin oder Finanzberater für internationale Kunden

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    Unser AngebotMüller & Paparis sucht eine Steuerexpertin oder einen Steuerexperten für eine anspruchsvolle Tätigkeit im Bereich Steuern.Als Teil unseres Teams haben Sie die Möglichkeit, sich in einem wirtschaftlich bedeutsamen Arbeitsumfeld zu betätigen und zu entwickeln. Zu unseren Klienten gehören lokale, nationale und internationale Unternehmen,...