Finanzberater mit Vielseitigkeit

vor 2 Wochen

Frauenfeld, Thurgau, Schweiz Anderes Finanzberatung AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Kompetente Beratung in Finanz- und Pensionsplanung sowie Vermögensverwaltung ist unser Ziel. Als Privatkundenberater entwickeln Sie ein Portfolio von Kunden und unterstützen diese bei Ihren finanziellen Zielen.

Aufgabenbereich
  • Beraten unsere Kunden umfassend und professionell in den Bereichen Finanz- und Pensionsplanung, sowie Vermögensverwaltung.
  • Betreuen Sie die Entwicklung eines eigenen Kundenportfolios durch gezielte Akquisition neuer Kunden und Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen.
  • Selbstständige Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Vorsorgeanalysen.
  • Beraten Sie Ihre Kunden bei einfachen Nachlass- und Finanzierungsthemen.
  • Erledigen Sie alle frontbezogenen Administrationsaufgaben selbstständig.
  • Mitarbeiten Sie an internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten.
Anforderungen
  • Abgeschlossene Bankausbildung und einige Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und der Finanzplanung.
  • Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanz- und Pensionsplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF).
  • Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag).
  • Erfahrung in der Akquisition von Neukunden und Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
  • Integre, vertrauenswürdige und engagierte Persönlichkeit, mit hoher Sozial- und Selbstkompetenz.
  • Unternehmerisches Denken und Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen.
Lohn und Benefits

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit kollegialem Team, flachen Hierarchien und fairen Entlöhnen. Keine Verkaufsziele sorgen für eine entspannte Arbeitsumgebung.

Interessantes Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur, eigenem Portfolio-Management-System und Finanzplanungs-Software bietet viel Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Gute Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive Sozialleistungen stehen uns zur Verfügung. Der zentrale Arbeitsort nahe zum Bahnhof ermöglicht eine schnelle Einbindung in unser Team.