Fachangestellte in der Vermögensverwaltung

Vor 4 Tagen

Basel Hauptsitz, Schweiz Helvetia Versicherungen AG Vollzeit

**Über Helvetia Anlagestiftung

Hierbei unterstützt unsere Stiftung ihre Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele. Unsere Anlagelösungen sind von hoher Qualität und breit diversifiziert, was uns zum kompetenten Partner für Anlagenlösungen macht.

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten bei Helvetia.

Ihre Aufgaben

  • Erstellen und Pflegen von Berichten und Analysen wie Kundenreportings, Newslettern, Ad-hoc-Reports usw.
  • Berichterstattung, insbesondere für Jahres- und Quartalsabschlüsse sowie Nachhaltigkeitsberichte.
  • Vorbereitung und Protokollierung von Sitzungen.
  • Organisation und Koordination von Gremienterminen.
  • Aktualisierung und Pflege von Präsentationen für interne und externe Stakeholder.
  • Verwaltung und Wartung der Helvetia Anlagestiftung Homepage und anderer Plattformen.
  • Unterstützung des Managements im Tagesgeschäft sowie in Projekten.
  • Durchführung allgemeiner administrativer Aufgaben, wie Klärung von Sachverhalten mit Behörden und Dienstleistungspartnern (intern und extern), Zahlungsverkehr und Buchhaltungsvorbereitung.
  • Korrespondenzmanagement, Terminkoordination und Ablage.

Ihre Qualifikationen

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Betriebswirtschaftsstudium.
  • Idealerweise ergänzt durch Administrationserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, von Vorteil in der Vermögensverwaltung.
  • Gute Kenntnisse in MS-Office (Excel, Word, PowerPoint) sowie Erfahrung mit Salesforce (CRM-Tool) von Vorteil.
  • Erfahrung in zielgruppengerechter Kommunikation für institutionelle Kunden und Gremien.
  • Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch; Kenntnisse in Italienisch oder anderen Sprachen sind ein Plus.
  • Ausgeprägtes Zahlenflair und analytisches Denkvermögen.
  • Hohe Flexibilität und schnelle Auffassungsgabe.
  • Eigeninitiative und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten.
  • Teamfähigkeit und proaktive Kommunikation.

  • Erweiterung Des Teams Im Family-office

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz Schindler & von der Gathen Vollzeit

    Das **Family-Office** ist eine Vermögensverwaltung im Herzen von Basel mit einem Team von sieben Personen. Das betreute Vermögen wird vorwiegend in Form von Darlehen direkt in die Realwirtschaft zugunsten sinnstiftender, ökologischer (Landwirtschaft, Ernährung, Energie) und sozialer Projekte (unter anderem gemeinnütziger Wohnungsbau) mit gesunder und...