Anlageberater/in mit Kundenstamm
vor 17 Stunden
Wir sind ein erfolgreicher und unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker, der seit 1995 auf dem Markt tätig ist. Unsere Mission ist es, unseren Kunden eine umfassende und neutrale Beratung in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen zu bieten.
Ihre Aufgaben- Betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm und erweitern Sie ihn durch Akquisitionstätigkeit.
- Sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden.
- Verwalten Sie selbstständig deren Mandate und erarbeiten Sie Anlagevorschläge sowie Depotanalysen.
- Präsentieren Sie diese bei den Kunden und bestimmen Sie massgeblich bei der Festlegung der Anlagepolitik.
- Sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 und 45 Jahren.
- Bringen einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, höhere Fachschule oder Hochschulabschluss).
- Verfügen über langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und haben einen eigenen Kundenstamm als Basis für den Ausbau.
- Haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
- Sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.
Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet großen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein lebhaftes Umfeld mit einem wohlwollenden Team unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Die modernen Büroräumlichkeiten an bester Zentrumslage in Luzern bieten attraktive Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten, überdurchschnittlichen Sozialleistungen und verschiedenen berufsbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Anlageberater/in mit Kundenstamm
vor 2 Wochen
Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG VollzeitÜberblickWeibel Hess & Partner AG ist ein erfolgreiches und unabhängiges Unternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung und Versicherungsbroker.Lohn und BenefitsSie können sich auf eine attraktive Bezahlung von etwa CHF 80.000 – 120.000 pro Jahr freuen, abhängig von Ihrer Erfahrung.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Anlageberater/in werden Sie für...
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Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG VollzeitWe are an independent and successful asset manager and insurance broker with over 25 years of experience. Our team is dedicated to providing comprehensive and neutral advice on investment, financial planning, and insurance matters to private and corporate clients.">Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Anlageberater/in mit Kundenstamm sind Ihre...
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Anlageberater/in Mit Kundenstamm
vor 7 Monaten
Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit**Weibel Hess & Partner AG** (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat - und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs - und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit...