Finanzplaner

vor 4 Wochen


Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

Unser Angebot

  • Qualität und Expertise - Wir suchen nach qualifizierten Finanzplanern, die unsere Kunden mit professionellen Lösungen unterstützen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Rolle

  • Finanzielle Bedürfnisse erkennen und bedürfnisgerechte Lösungen entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden entsprechen.
  • Finanzplanung und -beratung durchführen, um Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
  • Collaboration mit anderen Abteilungen und Kollegen, um sicherzustellen, dass Kunden eine umfassende und maßgeschneiderte Unterstützung erhalten.
  • Lernen und Weiterbildung im Bereich Finanzen und Finanzplanung, um stets auf dem neuesten Stand der Branche zu bleiben.

Was wir Ihnen bieten

  • Chancen der Weiterentwicklung und Führung durch unser Engagement für unternehmerische und fairer Ansätze.
  • Mitarbeit an zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben.
  • Unterstützung durch unsere städtische Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden, die gemeinsam unternehmerisches Engagement und Fairness leben.

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank, die den Weg frei macht, um gemeinsam etwas zu erreichen. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness und vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, großer Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.



  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Weiterentwicklung von FinanzplanungenAls Finanzplaner (w/m/d) bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernimmst du die Weiterentwicklung von Finanzplanungen unter Einhaltung strategischer Zielsetzungen und regulatorischer Vorgaben. Du bist für die Durchführung von Erstgesprächen mit Kunden verantwortlich und erarbeitest bedürfnisgerechte...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin/Finanzplaner, die unsere Kunden in ihrer Finanzplanung unterstützt und ihnen helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. AufgabenbereichFühren von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur...


  • Birr AG, Aargau, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Berufsmaturität oder vergleichbare Ausbildung in Rechnungslegung & Controlling ist erforderlich, um unsere Unternehmensziele zu unterstützen. Der Finanzplaner sollte mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzen und Controlling haben, insbesondere in der Industrie oder im Handel. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Abschlüsse und die...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Übersicht über die RolleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin oder einen Finanzplaner, der sich auf die Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen für unsere Kunden spezialisiert hat. Die Stelle umfasst die Durchführung von Erstgesprächen, bei denen du gemeinsam mit dem Kunden deine ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotDu unterstützt unser erfahrenes Team bei der Beratung von Kunden und lernst die verschiedenen Aspekte des Vermögensmanagements kennen.Du erhältst Einblick in verschiedene Themen wie Vermögensplanung, Steuerberatung, Anlageberatung, Nachlassregelung und Liegenschaftsfinanzierung.Du arbeitest mit einem erfahrenen Consultant zusammen, den du...

  • Finanzplaner (w/m/d)

    vor 1 Monat


    Frick, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit

    Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80-100% (w/m/d).Was erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen...

  • Finanzplaner (w/m/d)

    vor 1 Monat


    Frick, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Was erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen...


  • Frick, Schweiz Aargauische Kantonalbank Vollzeit

    80% - 100%Frick **A** steht nicht nur für **A**KB, sondern für **a**lle, die bei der **a**ttraktivsten **A**rbeitgeberin im Kanton **A**argau in einem **a**ufgeschlossenen und diversen **A**rbeitsumfeld tätig sind. Obwohl Zahlen bei uns wichtig sind, bist du bei uns keine Personalnummer. Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit Wertschätzung...