Finanzplaner
vor 4 Wochen
Unser Angebot
- Qualität und Expertise - Wir suchen nach qualifizierten Finanzplanern, die unsere Kunden mit professionellen Lösungen unterstützen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Die Rolle
- Finanzielle Bedürfnisse erkennen und bedürfnisgerechte Lösungen entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden entsprechen.
- Finanzplanung und -beratung durchführen, um Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
- Collaboration mit anderen Abteilungen und Kollegen, um sicherzustellen, dass Kunden eine umfassende und maßgeschneiderte Unterstützung erhalten.
- Lernen und Weiterbildung im Bereich Finanzen und Finanzplanung, um stets auf dem neuesten Stand der Branche zu bleiben.
Was wir Ihnen bieten
- Chancen der Weiterentwicklung und Führung durch unser Engagement für unternehmerische und fairer Ansätze.
- Mitarbeit an zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben.
- Unterstützung durch unsere städtische Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden, die gemeinsam unternehmerisches Engagement und Fairness leben.
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank, die den Weg frei macht, um gemeinsam etwas zu erreichen. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness und vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, großer Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
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Finanzplaner (w/m/d) - Fokus auf Kundenzufriedenheit
vor 3 Wochen
Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal VollzeitWeiterentwicklung von FinanzplanungenAls Finanzplaner (w/m/d) bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernimmst du die Weiterentwicklung von Finanzplanungen unter Einhaltung strategischer Zielsetzungen und regulatorischer Vorgaben. Du bist für die Durchführung von Erstgesprächen mit Kunden verantwortlich und erarbeitest bedürfnisgerechte...
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Finanzplaner/in - Strategische Finanzberatung
vor 1 Woche
Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal VollzeitBeschreibung der StelleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin/Finanzplaner, die unsere Kunden in ihrer Finanzplanung unterstützt und ihnen helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. AufgabenbereichFühren von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur...
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Finanzplaner mit strategischem Blick
vor 1 Woche
Birr AG, Aargau, Schweiz bruederlinpartner VollzeitBerufsmaturität oder vergleichbare Ausbildung in Rechnungslegung & Controlling ist erforderlich, um unsere Unternehmensziele zu unterstützen. Der Finanzplaner sollte mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzen und Controlling haben, insbesondere in der Industrie oder im Handel. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die Abschlüsse und die...
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Finanz-Experte:in für individuelle Finanzlösungen
vor 23 Stunden
Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal VollzeitÜbersicht über die RolleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin oder einen Finanzplaner, der sich auf die Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen für unsere Kunden spezialisiert hat. Die Stelle umfasst die Durchführung von Erstgesprächen, bei denen du gemeinsam mit dem Kunden deine ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse...
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Wirtschaftspraktikant im Finanzbereich
vor 4 Wochen
Baden AG, Aargau, Schweiz VZ VermögensZentrum VollzeitUnser AngebotDu unterstützt unser erfahrenes Team bei der Beratung von Kunden und lernst die verschiedenen Aspekte des Vermögensmanagements kennen.Du erhältst Einblick in verschiedene Themen wie Vermögensplanung, Steuerberatung, Anlageberatung, Nachlassregelung und Liegenschaftsfinanzierung.Du arbeitest mit einem erfahrenen Consultant zusammen, den du...
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Finanzplaner (w/m/d)
vor 1 Monat
Frick, Schweiz Raiffeisen Gruppe VollzeitFür die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80-100% (w/m/d).Was erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen...
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Finanzplaner (w/m/d)
vor 1 Monat
Frick, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal VollzeitWas erwartet dich?Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen...
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Privatkunden-beraterin, Privatkunden-berater
vor 5 Monaten
Frick, Schweiz Aargauische Kantonalbank Vollzeit80% - 100%Frick **A** steht nicht nur für **A**KB, sondern für **a**lle, die bei der **a**ttraktivsten **A**rbeitgeberin im Kanton **A**argau in einem **a**ufgeschlossenen und diversen **A**rbeitsumfeld tätig sind. Obwohl Zahlen bei uns wichtig sind, bist du bei uns keine Personalnummer. Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit Wertschätzung...