Finanzexperte mit Vision
Vor 2 Tagen
Frick AG, Aargau, Schweiz
Raiffeisen
Vollzeit
Rollenbeschreibung:Wir suchen für unsere Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal eine selbstständige und engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in.
Einordnung im Unternehmen:
Sie werden Teil unseres Teams in einer erfolgreichen, lokal ausgerichteten und innovativen Bank mit Hauptsitz in Frick und Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein.
Ziel der Stelle:
Die neue Rolle ist 80-100% (w/m/d) besetzt. In dieser Position erwarten wir von Ihnen die Durchführung von Erstgesprächen zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
Aufgabenbereiche:
- Durchführen von Erstgesprächen
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen
Voraussetzungen:
Wir erwarten von Ihnen:
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Idealereweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Löhne und Benefits:
Das Bruttogehalt beträgt circa 80'000 - 120'000 CHF/Jahr.
Weitere Informationen:
Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
