Erbschaftsprüfer:in
vor 3 Wochen
In der Rolle als Erbschaftsberater:in Senior berätst du unsere Kundschaft in allen Themen rund ums Erben und Vererben.
Du bist verantwortlich für die Beratung von Kunden im Ehegüter- und Erbrecht sowie Erwachsenenschutzrecht und arbeitest die erforderlichen Regelungen aus. Du führst Willensvollstreckermandate und Erbteilungen im Auftrag der Erben durch und erledigst die dazugehörende Korrespondenz sowie die Steuerverfahren.
Als Erbschaftsberater:in Senior unterbreitest du den Erben Erbteilungsvorschläge und setzt diese um. Dank deiner bedürfnisorientierten und umfassenden Beratung schöpfst du vorhandene Geschäftspotenziale aus.
Hier sind einige der Aufgaben, die du erwarten kannst:
- Beratung von Kunden im Ehegüter- und Erbrecht sowie Erwachsenenschutzrecht
- Ausarbeitung der erforderlichen Regelungen
- Durchführung von Willensvollstreckermandaten und Erbteilungen
- Erledigung der dazugehörenden Korrespondenz und Steuerverfahren
- Unterbreitung von Erbteilungsvorschlägen an die Erben
Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, benötigst du eine abgeschlossene höhere Fachausbildung (Jurastudium, Notarpatent oder vergleichbare Ausbildung). Mehrjährige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung und bei der Durchführung von Erbteilungen, vorzugsweise bei einem Finanzdienstleister, ist ebenfalls erforderlich.
Wir bieten dir ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut. Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln, und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt. Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung und die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten. Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten. Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits und Zusatzleistungen.
