Finanzexperte/in: Führungskraft in Vorsorge und Beratung

vor 1 Monat


Bern, Bern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

Unser Angebot

Für Ihre Karriereentwicklung planen wir individuelle Fortbildungsprogramme.

Als Finanzexperte/in bei Valiant Bank AG unterstützen Sie unsere Kunden aktiv bei der Gestaltung ihrer Finanzen. Wir suchen ab sofort eine/n Assistent/in mit einem starken Hintergrund in der Vorsorgebranche, die unseren Kunden fundierte Beratungen anbieten kann.

Herausforderung

Sie werden unsere erfahrenen Kunden beraten, um deren Ziele zu erreichen. Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Gesamtfinanzplanung, Investmentberatung und Vermögensverwaltung.

Als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden erwartet Sie ein breites Aufgabenspektrum:

  • Rahmenbedingungen für das Geldmanagement erstellen und überprüfen
  • Gespräche mit Kunden führen und Beratungsangebote unterbreiten
  • Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen durchführen
  • Mitarbeit im Team für Vertriebsstrategien entwickeln
  • Kunden vermitteln und ansprechen
  • Zielsetzung und -erreichung im Bereich Vorsorge und Finanzen steigern

Ihre Stärken

  • Erfahrung in der Vorsorgebranche
  • Hohe Kundenorientierung und soziale Kompetenz
  • Verantwortungsbewusstsein und Transparenz
  • Beschäftigungsfähigkeit und analytische Denkfähigkeit

Was wir bieten

Wir bieten Ihnen als erfahrene/r Assistent/in folgende Möglichkeiten:

  • Flexibler Arbeitszeitmodus
  • Modernste Technologie und günstige Anbindung an den Arbeitsplatz
  • Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
  • Verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Zielorientierung
  • Teamarbeit mit offenen Grenzen

Die vereinbarte Entlohnung liegt zwischen 50.000 € bis 65.000 € brutto pro Jahr.


  • Spezialist/in Vorsorge

    vor 4 Wochen


    Bern, Bern, Schweiz Valiant Vollzeit

    Über uns Wir sind Valiant, ein dynamisches Unternehmen, das sich auf die Vor- und Nachsorge von Mitarbeitenden spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu unterstützen, indem wir ihnen eine reibungslose Erfahrung bieten. Lohn und Leistung Unsere Bezahlung ist transparent und fair. Wir zahlen für diese Position ca. 65.000 - 85.000 Euro brutto...


  • Bern, Bern, Schweiz Forvis Mazars Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine erfahrene Führungskraft, die unsere Prüf- und Beratungsabteilung in Bern leitet. In dieser Rolle bist du verantwortlich für die Leitung von Audit- und Beratungsprojekten sowie für die Führung eines Teams von Fachleuten.Als Audit Manager bist du für die Prüfung von Konzern- und Jahresrechnungen nationaler und...


  • Bern, Bern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Über unsDie RecruitPlus GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Unsere Kunden sind renommierte Unternehmen aus verschiedenen Branchen.Lön und GehaltWir bieten ein attraktives Gehaltspaket an, das je nach Erfahrung und Qualifikation variieren kann. Eine Schätzung des durchschnittlichen...


  • Bern, Bern, Schweiz Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern Vollzeit

    BeschreibungDie Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern sucht einen verantwortungsvollen Finanzexperten, der sich auf die Gehaltsverarbeitung von rund 20.000 Lehrpersonen konzentriert.In dieser Rolle bist du für die korrekte Einstufung und die Gehaltsauszahlung an die Lehrpersonen verantwortlich. Du stellst sicher, dass alle finanziellen...


  • Bern, Bern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Als Finanzplaner bei RecruitPlus GmbH haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich private Vorsorge einzusetzen und Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Beschreibung der Position:Wir suchen einen engagierten Finanzplaner, der die Zukunft seiner Kunden aktiv mitgestalten möchte. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die umfassende...


  • Bern, Bern, Schweiz Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Vollzeit

    Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG sucht einen/einen Finanzexperten/-in, der/-der sich auf die Support-Finanzen in Bern spezialisiert.ZielsetzungDie zugewiesenen Aufgaben im Bereich Support Finanzen unter Einhaltung der Buchhaltungsrichtlinien des Bundes zu verantwortenMündlichen und schriftlichen Kundenkontakt mit in- und externen Kund/-innen...


  • Bern, Bern, Schweiz NTT DATA Business Solutions AG Vollzeit

    ÜberblickDurch die Integration von NTT DATA Business Solutions in die globale NTT DATA Gruppe können wir als erfolgreichster IT-Dienstleister weltweit unsere Kunden mit wertschöpfenden SAP-Lösungen unterstützen. Mit über 11'000 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern verfügen wir über die notwendige Expertise, um passgenaue Lösungen zu...


  • Bern, Bern, Schweiz Federas Beratung AG Vollzeit

    Über Federas Beratung AGFederas Beratung AG ist ein erfahrener Dienstleister im Bereich Organisationsentwicklung. Wir unterstützen Kunden in der öffentlichen Hand, Unternehmen und Verbänden bei der Entwicklung von Strategien zur Organisationsentwicklung.LohnDer Gehaltsspiegel für dieses Jobangebot liegt zwischen CHF 80'000 - 100'000 pro Jahr (Brutto),...


  • Bern, Bern, Schweiz ATAG Wirtschaftsorganisationen AG Vollzeit

    Bewerbungshinweis: Als Betriebswirt/in bei ATAG Wirtschaftsorganisationen AG suchen wir eine Fachperson mit kaufmännischer Ausbildung, um das Team in der Destinatärsverwaltung einer Pensionskasse zu unterstützen.ZusammenfassungIhre Aufgaben bestehen darin, die Akquisition neuer Kunden und die Beratung bestehender Kunden im Bereich der beruflichen Vorsorge...


  • Bern, Bern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionIn dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die umfassende Beratung und Betreuung von Klienten in Bezug auf private Vorsorgelösungen. Sie erstellen maßgeschneiderte Vorsorgepläne, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen.Aufgaben:Umfassende Beratung der Klienten zu privaten Vorsorgethemen.Entwicklung und...


  • Bern, Bern, Schweiz Federas Beratung AG Vollzeit

    Über unsFederas Beratung AG ist ein renommierter Anbieter von Organisationsentwicklungsleistungen. Wir unterstützen öffentliche und private Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung von Veränderungsprozessen.LöhneUnser Lohnangebot reicht von 80% bis 100% des Marktwerts, abhängig von der individuellen Qualifikation und Erfahrung.AufgabenAls...


  • Bern, Bern, Schweiz Federas Beratung AG Vollzeit

    Über unsFederas Beratung AG ist ein erfahrener Partner für Organisationen in der Schweiz, der sich auf die Unterstützung von Kunden bei Organisations- und Veränderungsprozessen spezialisiert hat.LohnDer Lohn für diese Position beträgt ungefähr 120'000 CHF pro Jahr (80% - 100% Beschäftigungsgrad).AufgabenbeschreibungAls Berater/in...


  • Bern, Bern, Schweiz Federas Beratung AG Vollzeit

    Beratung in Organisation und VeränderungFür unsere Niederlassung in Bern suchen wir einen erfahrenen Organisationsentwickler, der in die Führung von Change-Prozessen einsteigen möchte.**Über uns**Wir sind Federas Beratung AG, ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Organisationsentwicklung. Unsere Mission ist es, unseren Kunden bei der...


  • Bern, Bern, Schweiz DC Bank Vollzeit

    Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre Fähigkeiten als Finanzexperte ausfullen lässt? Wir bei der DC Bank bieten Ihnen die Möglichkeit, als Privatkundenberater:in Wealth Management zu arbeiten und Ihre Kunden rund um Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanungen zu beraten.Der JobAls Privatkundenberater:in Wealth Management sind Sie Teil eines...


  • Bern, Bern, Schweiz Federas Beratung AG Vollzeit

    Über unsFederas Beratung AG ist ein renommierter Anbieter von Organisationsentwicklungs- und Changemanagement-Dienstleistungen. Unsere Experten unterstützen Kunden aus der öffentlichen Hand, Unternehmen und Verbänden bei der Umsetzung von Strategien zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.LohnDas Bruttojahresgehalt liegt bei circa 120'000 CHF,...


  • Bern, Bern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche HerausforderungAls Kundenberater bei RecruitPlus GmbH haben Sie die Möglichkeit, die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mitzugestalten. Wir suchen einen engagierten Versicherungsberater (m/w/d) mit Leidenschaft für private Vorsorgeprodukte.AufgabenbereichBeratung von Kunden zu privaten Vorsorgethemen: Individuelle Lösungen zur Absicherung...


  • Bern, Bern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Wir suchen eine erfahrene Person als Finanzberater in unserem Team der RecruitPlus GmbH.Berufungszahl: 1Position:Finanzberater für PrivatvorsorgeBeschreibung der Position:Bei uns arbeiten Sie mit Kunden zusammen, um individuelle Vorsorgekonzepte zu erstellen und vorhandene Vorsorgemöglichkeiten aufzuzeigen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre...


  • Bern, Bern, Schweiz Dr. Röthlisberger AG Vollzeit

    ÜberblickWir sind ein erfolgreich positioniertes, unabhängiges und partnergeführtes Unternehmen für Wirtschaftsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Treuhand. Des Weiteren übernehmen wir Spezialmandate und erstellen betriebswirtschaftliche wie auch steuerliche Expertisen.


  • Bern, Bern, Schweiz NTT DATA Business Solutions AG Vollzeit

    Wir sind NTT DATA Business Solutions AG, ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Schaffung wertschöpfender SAP-Lösungen spezialisiert hat. Wir suchen eine erfahrene Führungskraft, die unsere Kunden auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen begleiten möchte.ÜberblickUnser Team besteht aus über 000 Mitarbeitenden aus 64 Nationen in über 30...


  • Bern, Bern, Schweiz DC Bank Vollzeit

    Privatkundenberater:in mit Ausrichtung auf VermögensverwaltungSie sind ein erfahrener Finanzexperte mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorgen. Als Privatkundenberater:in bei der DC Bank werden Sie Teil eines stabilen und eingespielten Teams, das sich auf die Vermögensverwaltung und portfoliobezogene Vermögensberatung...