Kundenberater:in in der Vermögensverwaltung

Über uns

Mit über 75 Jahren Erfahrung verbinden wir qualifizierte Fachkräfte mit den passenden Unternehmen und schaffen so optimale Arbeitsverhältnisse. Unser Engagement für Exzellenz und Innovation macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen und Bewerber:innen weltweit.

Aufgabenbereich:

• Betreuung und Beratung eines festen Kundenstamms im Bereich Vermögensverwaltung und Anlageberatung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Positions.
• Dies beinhaltet die Analyse der finanziellen Situation der Kunden sowie die Erarbeitung von individuellen Anlagestrategien, um deren Ziele und Bedürfnisse optimal zu unterstützen.
• Aktive Kundenakquisition und Ausbau des bestehenden Kundenportfolios sind ebenfalls wichtige Aspekte dieser Position.
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen zur optimalen Unterstützung der Kundenbedürfnisse ist ein weiteres wichtiger Schwerpunkt.
• Durchführung von Marktanalysen und Präsentationen zu aktuellen Finanzthemen runden das Profil der Position ab.

Ihr Profil:

• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzwesen oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzwesen im Bereich Beratung oder Betreuung sind Voraussetzungen für diese Position.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung bei einer Bank oder in einem vergleichbaren Finanzdienstleistungsunternehmen sind ein weiterer wichtiger Faktor.
• Ausgeprägte Vertriebs- und Kommunikationsstärke sowie Freude am Umgang mit Kunden sind entscheidende Eigenschaften für diesen Posten.
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind ebenfalls unerlässlich.
• Analytisches Denkvermögen, Selbstständigkeit sowie hohe Serviceorientierung sind weitere wichtige Qualifikationen für diese Position.
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und Bankensoftware ist ebenfalls vorausgesetzt.
• Gepflegtes Auftreten ist selbstverständlich und trägt zur professionellen Kundenansprache bei.

Beschäftigungszahl: ca. 80% Beschäftigungszahl für einen fest angestellten Mitarbeiter

Gehalt: CHF 60'000,- - 80'000,- pro Jahr (abhängig von der Erfahrung)

Zuständiges Amt: Stadt Bern

Arbeitsplatz: Bern, Schänzlistraße

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