Finanzberater mit Kundenstamm gesucht

Vor 3 Tagen

Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

Unser Unternehmen, Weibel Hess & Partner AG, ist ein erfolgreicher und unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker seit 1995. Wir bieten Privat- und Firmenkunden umfassende und neutrale Beratung in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen.

In diesem Zusammenhang suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als Finanzberater/in mit Kundenstamm.

Ihre Aufgaben:
  • Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, den Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.
  • Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.
  • Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden.
Ihre Perspektiven:

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit mit grossem Handlungsspielraum und interessanten Entwicklungsmöglichkeiten.

Das erwartet Sie: Eine moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten, überdurchschnittlichen Sozialleistungen und verschiedenen berufsbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten.

  • Finanzexperte mit Kundenstamm gesucht

    vor 1 Monat

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Wir suchen eine erfahrene Persönlichkeit als Finanzexperte mit Kundenstamm. Wenn Sie sich für die Vermögensverwaltung und Beratung von Privatkunden interessieren, dann ist diese Stelle perfekt für Sie.Aufgaben:Betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm und erweitern Sie diesen durch AkquisitionstätigkeitSind verantwortlich für die professionelle und...

  • Finanzexperte mit Kundenstamm gesucht

    vor 3 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Als Finanzdienstleister in Luzern bieten wir eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe für ambitionierte Persönlichkeiten.Sie haben die Gelegenheit, sich als unabhängiger Vermögensberater im Team von Weibel Hess & Partner AG zu engagieren.Unser Unternehmen bietet Privat- und Firmenkunden umfassende Beratung in Anlage-, Finanzplanungs- und...

  • Finanzberater für HNW-I-Kunden in der Schweiz

    vor 1 Monat

    Luzern, Luzern, Schweiz Kessler Gmbh Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Finanzberater für HNW-I-Kunden in der Schweiz übernehmen Sie ein etabliertes Kundenportfolio und beraten Sie anspruchsvolle HNWI-Kundschaft aus Unternehmern kompetent. Sie repräsentieren die Bank bei Kundenanlässen und anderen Veranstaltungen und engagieren sich aktiv im Geschäftsausbau.Teilnahme an...