Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge

Vor 6 Tagen

Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit
Deine Verantwortung

Als Kundenberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.

  • Entwickle und präsentiere individuelle Finanzierungskonzepte für unsere Kunden, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von Moneypark.
  • Trage zur Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in Deiner Region bei.
  • Begleite und unterstütze unsere Aussendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit deinem Fachwissen und Know-how.
  • Erreiche neue Kundinnen und Kunden und generiere für sie einen Mehrwert.
  • Arbeite selbstständig und verantwortungsvoll.
Deine Qualifikation

Wir suchen nach einer Kaufmännischen Ausbildung im Finanzbereich und einer Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

  • Bringe mehrjährige Akquisitions-, Beratungs- und Verkaufserfahrung in der Finanzdienstleistung mit.
  • Kenntnisse in der Vorsorge und bei Versicherungsfragen sind von Vorteil.
  • Zeige einen unternehmerischen Geist und die Bereitschaft, exzellente Leistungen zu erbringen.
  • Sei eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude am Dialog und Umgang mit Menschen.
  • Bringe starke Dienstleistungs-, Vertriebs- und Kundenorientierung mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und digitaler Affinität mit.
  • Sei bereit, die Zusammenarbeit auf der Generalagentur mit den Aussendienstmitarbeitern zu fördern.
Was wir bieten

Wir bieten attraktive Mitarbeitervergünstigungen und Aktienprogramme, attraktive Aus- und Weiterbildungsprogramme, ein großes Angebot zur Gesundheitsförderung und überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge.

Flex Office ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten.

  • Finanzberater (m/w/d) für individuelle Vorsorgelösungen

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Beschreibung der Position: Wir suchen bei der RecruitPlus GmbH einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in allen Aspekten der privaten Vorsorge unterstützt. In dieser Position entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorgekonzepte und tragen aktiv zur persönlichen und finanziellen Entwicklung Ihrer Klienten bei. Aufgaben und Verantwortlichkeiten: -...

  • Finanzberater (m/w/d) für individuelle Vorsorgelösungen

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Überblick:Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unsere Kunden, der individuelle Vorsorgelösungen entwickelt und die persönliche Entwicklung der Klienten aktiv fördert.Aufgaben:Beratung und Betreuung von Kunden zu individuellen VorsorgelösungenErstellung und Durchführung von Schulungsprogrammen zu aktuellen VorsorgethemenUnterstützung...

  • Experte für private Vorsorge mit Ausbildungsschwerpunkt

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Die RecruitPlus GmbH sucht im Auftrag eines Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der die Kunden in allen Belangen der privaten Vorsorge kompetent berät und unterstützt. Aufgaben und Verantwortlichkeiten: Beratung und Betreuung von Kunden in Bezug auf private Vorsorge Entwicklung und Durchführung von...

  • Hypotheken- und Vorsorgeberater

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine VerantwortungAls Kundenberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.Entwickle und präsentiere individuelle Finanzierungskonzepte für unsere Kunden, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von Moneypark.Trage...

  • Finanzberater

    vor 8 Stunden

    Zürich, Zürich, Schweiz Avobis Credit Services AG Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater (m/w) - Avobis Credit Services AG", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Analyse und Aufbereitung von Finanzierungsprojekten spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Gesamtverantwortung auf Kundenprojekten übernehmen und die Führung und Entwicklung von Consultants im Projektteam...

  • Kundenberater (w/m/d) Hypotheken Region Zürichsee Teilzeit/Vollzeit

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine VerantwortungAls Kundenberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.Entwickle und präsentiere individuelle Finanzierungskonzepte für unsere Kunden, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von Moneypark.Trage...

  • Kundenberater (w/m/d) Hypotheken Region Zürich Teilzeit/Vollzeit

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine VerantwortungAls Kundenberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche, kompetente und unabhängige Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.Entwickle und präsentiere individuelle Finanzierungskonzepte für unsere Kundinnen und Kunden, unter Berücksichtigung der...

  • Finanzberater (m/w/d) für individuelle Vorsorgelösungen

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Die RecruitPlus GmbH sucht im Auftrag eines Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater, der Kunden in den Bereichen private Vorsorge berät und unterstützt. Aufgaben und Verantwortlichkeiten: - Beratung und Betreuung von Kunden in Bezug auf private Vorsorgelösungen - Erstellung und Implementierung von...

  • Finanzberater (m/w) für Private Banking

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Bank J. Safra Sarasin AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionAls erfahrener Finanzberater (m/w) bei der Bank J. Safra Sarasin AG sind Sie für die Sicherstellung einer hochwertigen Bankdienstleistung für UHNW/HNW-Kunden mit Fokus auf Domestic Kunden verantwortlich.Hauptraum der ArbeitVorbereitung von Kundenterminen (Portfolioprüfungen, Dokumentation usw.) und Organisation von...

  • Finanzberater (m/w/d) FINEX

    vor 1 Tag

    Zürich, Zürich, Schweiz WTW AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Betreuung, Ausschreibung und Implementierung von internationalen Programmen aller Financial Lines spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine umfassende Kenntnis der Versicherungsbranche verfügen und in der Lage sein, komplexe Konzepte einfach...

  • Finanzberater (m/w/d) FINEX

    vor 1 Tag

    Zürich, Zürich, Schweiz WTW AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Betreuung, Ausschreibung und Implementierung von internationalen Programmen aller Financial Lines spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine umfassende Kenntnis der Versicherungsbranche verfügen und in der Lage sein, komplexe Konzepte einfach...

  • Spezialist für private Vorsorgelösungen und Schulung

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen bei der RecruitPlus GmbH einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der unsere Kunden in allen Aspekten der privaten Vorsorge kompetent berät und betreut.Aufgaben und VerantwortlichkeitenFachkundige Beratung der Kunden zu individuellen VorsorgemöglichkeitenErstellung und Implementierung von Schulungsprogrammen zur...

  • Finanzberater für 3a/3b mit Fokus auf Vertrieb und Schulung

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Die RecruitPlus GmbH sucht im Auftrag eines Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater, der sich auf die Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich der privaten Vorsorge spezialisiert. In dieser Position sind Sie dafür verantwortlich, maßgeschneiderte Vorsorgepläne zu entwickeln und die persönliche Entwicklung Ihrer...

  • Berater für Finanzplanung mit Schulungsprofil

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Beschreibung der Position Die RecruitPlus GmbH sucht im Auftrag eines Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der die Kunden in allen Belangen der privaten Vorsorge kompetent berät und unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung individueller Vorsorgepläne und tragen aktiv zur persönlichen Entfaltung der...

  • Fachmann für private Finanzplanung und

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Wir suchen im Auftrag eines Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der unsere Kunden in allen Aspekten der privaten Vorsorge kompetent berät und betreut. Als Experte für individuelle Vorsorgelösungen sind Sie verantwortlich für die Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorgepläne und tragen aktiv zur...

  • Spezialist für private Vorsorgelösungen und Schulung

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Beratung und Betreuung von KundenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der unsere Kunden in allen Aspekten der privaten Vorsorge kompetent berät und betreut. Als Experte für individuelle Vorsorgelösungen und Weiterbildung sind Sie verantwortlich für die Entwicklung maßgeschneiderter Vorsorgepläne und tragen aktiv zur persönlichen...

  • Finanzberater Private Equity

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Nordstein AG Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzberater Private Equity bei Nordstein AG setzen wir uns dafür ein, eine optimale Wertschöpfung für Investoren sowie für Unternehmen mit Kapitalbedarf zu erreichen.AufgabenAkquisition von qualifizierten Privatinvestoren sowie institutionellen Investoren für Private Equity BeteiligungenDurchführung von Kundenberatungen und...

  • Experte für private Finanzplanung und

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Als Finanzberater (m/w/d) bei der RecruitPlus GmbH sind Sie verantwortlich für die umfassende Beratung und Betreuung von Kunden in Bezug auf private Vorsorgemodelle. In dieser Position erstellen Sie maßgeschneiderte Vorsorgekonzepte und tragen zur persönlichen Entfaltung Ihrer Klienten bei. Aufgaben und Verantwortlichkeiten: ...

  • Berater (m/w/d) - Quantitative Experten

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz d-fine Vollzeit

    Unser Angebot Wir suchen einen qualifizierten Berater (m/w/d) mit Expertenwissen in den Bereichen Data Analytics, Finanzmathematik und Risikoanalyse. Aufgaben Als Berater (m/w/d) bei d-fine werden Sie an internationalen Projekten tätig und unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und der Implementierung von quantitativen...

  • Wissenschaftlicher Berater

    Vor 6 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz d-fine Vollzeit

    Unser Angebot Wir suchen einen qualifizierten Berater (m/w/d) mit Expertenwissen in den Bereichen Data Analytics, Finanzmathematik und Risikoanalyse. Aufgaben Als Berater (m/w/d) bei d-fine werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit anspruchsvollen Projekten betraut. Sie werden internationale Projekteinsätze bei verschiedenen Kunden...