Kundenberater:in - Unternehmer-Pensionierung - 80-100%
vor 1 Monat
Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.
Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.
Zusätzlich verfügen wir über eine Vermögensverwaltungslizenz der FINMA, welche uns im strukturieren Nachfolge und verwalten des Kapitals grösstmögliche Freiheit gewährleistet.
Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.
Aufgaben-
Kundengewinnung (60%):
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Führen von Erstberatungs-Termine
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Terminieren und planen der Kundenbesuche
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Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
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Beratung- & Produktverkauf
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Nachfassen getätigten Kundenbesuche
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Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
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Kundenbetreuung (25%):
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Umsetzung der Lösungsvorschläge
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Regelmässige Betreuung unserer Kunden
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Update der Planungen bestehender Kunden
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Administration (15%):
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Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
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Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System
- Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
- Ab 35. Altersjahr m/w
- Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
- Redegewandt / Kommunikationsstark
- Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
- Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel und PowerPoint
- Einwandfreier Leumund
- Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)
- Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
- Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
- Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.
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Zürich, Schweiz PROGREDO AG VollzeitWir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.Zusätzlich verfügen wir über...
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Kundenberater:in Anwaltskanzleien
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG VollzeitKundenberater:in AnwaltskanzleienKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Für die Erweiterung unseres Teams,...
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Kundenberater:in Finanzdienstleistungen
Vor 4 Tagen
Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG VollzeitKundenberater:in FinanzdienstleistungenKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.In Folge einer...
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Kundenberater:in Gründerdesk 80%
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Gründerdesk80% - 100% | Direktbank / Service Center, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenDie KMU bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Wir sind die erste Ansprechperson für Gründerinnen und Gründer bei der Etablierung einer Geschäftsbeziehung bis zur Unternehmensfinanzierung. Unser Team...
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Kundenberater:in Firmenkunden 80%
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Firmenkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Kloten | BerufserfahreneJetzt online bewerbenIm Kompetenzzentrum Firmenkunden Marktgebiet Zürich-Nord unterstützen wir die Geschäfts- und Firmenkundenbetreuenden bei der ganzheitlichen Betreuung ihrer Kundschaft mit Fokus auf das Finanzierungsgeschäft. Unser professionelles Team...
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Zürich, Schweiz Brevalia AG VollzeitPartner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der...
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Zürich, Schweiz VIVA HR Consulting VollzeitMeine Mandantin, ist ein ISO-zertifizierter Betrieb mit einer langjährigen Erfahrung im Gemüsehandel und sucht durch uns eine Persönlichkeit alsFinanzbuchhalter/in / Personal (60% – 80%) nach ca. 1 Jahr Übernahme wegen Pensionierung, AO ZürichIn dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Finanzbuchhaltungen und der MwSt.-Abrechnungen. Allgemeine...
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Kundenberater:in Outbound 60-80%
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz ICM Personal AG VollzeitBei ICM treffen sich Menschen mit Talent. Wir suchen Dich ab April oder Mai im Kundensupport für unseren Kunden in Zürich City. Du bist für die proaktive Kundenbetreuung verantwortlich. Aus dieser Position können sich verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten ergeben. Kundenberater:in Outbound 60-80% (m/w/d) (216) Aufgaben Proaktive Vereinbarung (Akquise von...
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Kundenberater:in Outbound 60-80%
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz ICM Personal AG VollzeitBei ICM treffen sich Menschen mit Talent. Wir suchen Dich ab April oder Mai im Kundensupport für unseren Kunden in Zürich City. Du bist für die proaktive Kundenbetreuung verantwortlich. Aus dieser Position können sich verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten ergeben. Kundenberater:in Outbound 60-80% (m/w/d) (216) Aufgaben Proaktive Vereinbarung (Akquise von...
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Kundenberater:in Privatkunden 80%
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenFür unsere Niederlassungen in Oerlikon, Schwamendingen und Regensdorf suchen wir ein neues Teammitglied.In dieser Funktion stehst du direkt und aktiv in Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Als Privatkundenberaterin /...
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Kundenberater:in Vermögende Privatkunden
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Vermögende Privatkunden 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeitende zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und arbeiten eng mit...
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Kundenberater:in Privatkunden 80%
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Bassersdorf | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnsere Kundinnen und Kunden sind unser wichtigstes Gut. Sie haben es verdient, eine top Beratung von uns zu erhalten. Unsere Privatkundenberaterinnen und Privatkundenberater leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass uns unsere...
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Kundenberater:in Privatkunden 80%
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenIn unserer Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und...
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Kundenberater:in Vermögende Privatkunden
vor 4 Stunden
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Vermögende Privatkunden 80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene In unserer Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeitende zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und arbeiten eng mit...
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Kundenberater:in Privatkunden 80%
vor 12 Stunden
Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wald | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser Team in der Filiale Wald, Rüti & Hinwil hat einen hohen Anspruch an eine top Beratung für unsere Kundschaft. Damit möchten wir einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir von unserer Kundschaft ein Leben lang als ihre "nahe Bank"...
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Kundenberater:in Outbound 60-80%
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz ICM Personal AG VollzeitBei ICM treffen sich Menschen mit Talent. Wir suchen Dich ab April oder Mai im Kundensupport für unseren Kunden in Zürich City. Du bist für die proaktive Kundenbetreuung verantwortlich. Aus dieser Position können sich verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten ergeben.Kundenberater:in Outbound 60-80% (m/w/d) (216)AufgabenProaktive Vereinbarung (Akquise von...
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Kundenberater:in International
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG VollzeitKundenberater:in InternationalKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Das erwartet SieGesamtverantwortung der...
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Zürich, Schweiz VIVA HR Consulting VollzeitMeine Mandantin, ist ein ISO-zertifizierter Betrieb mit einer langjährigen Erfahrung im Gemüsehandel und sucht durch uns eine Persönlichkeit als Finanzbuchhalter/in / Personal (60% – 80%) nach ca. 1 Jahr Übernahme wegen Pensionierung, AO Zürich In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Finanzbuchhaltungen und der MwSt.-Abrechnungen....
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Zürich, Schweiz VIVA HR Consulting VollzeitMeine Mandantin, ist ein ISO-zertifizierter Betrieb mit einer langjährigen Erfahrung im Gemüsehandel und sucht durch uns eine Persönlichkeit als Finanzbuchhalter/in / Personal (60% – 80%) nach ca. 1 Jahr Übernahme wegen Pensionierung, AO Zürich In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Finanzbuchhaltungen und der MwSt.-Abrechnungen....
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Kundenberater:in Privatkunden
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitKundenberater:in Privatkunden 60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Wir bieten eine interessante Position an bester Lage in der Stadt Zürich und einen Arbeitsplatz mit modernster Infrastruktur. Unterstützt wirst du von einem motivierten Team mit einem sehr positiven Spirit und einer guten Organisation. Im Flagship der...