Finanzplaner:in

vor 2 Wochen

Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
- In der Rolle als Finanzplaner: berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Du führst selbständig anspruchsvolle Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen) für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz durch
- Mit deinen Beratungen unterstützt du die Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
- Du bist mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
- Den Bereich vertrittst du intern und extern und arbeitest bei der Neu
- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen mit

Dein Profil - mehr mitbringen
- Abgeschlossene höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
- Eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
- Empathisch, kommunikativ stark und liebst den Umgang mit Menschen
- Einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot - mehr bekommen
- Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
- Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten
- Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets

  • Finanzplaner:in

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit. Aufgaben Als Finanzplaner\*in sind Sie zuständig für die Erarbeitung von individuellen, umfassenden Finanzplanungen für Privatpersonen sowie die Analyse und Beurteilung der...

  • Kundenbetreuer:in Vermögende Privatkunden Experte

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Besonderheit unserer Filiale in Männedorf liegt in ihrem langjährigen Team, das auf langfristige Kundenbeziehungen setzt. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden sind wesentliche Faktoren unseres Erfolgs, und wir fördern einen tollen Team-Spirit sowie den leidenschaftlichen Einsatz jedes/r Einzelnen. Eine enge Zusammenarbeit und ein...

  • Kundenberater:in Privatkunden

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    In unserer **Personalbank **beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und arbeiten eng mit relevanten Stakeholdern zusammenarbeitet. Hast du fundierte Kenntnisse, die es dir erlauben...

  • Kundenbetreuer Vermögende Privatkunden

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Lionstep Vollzeit

    Für unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Kundenbetreuer Vermögende Privatkunden**. **Job-Zusammenfassung** Hast Du Lust auf viel Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten, bei der Du pro Woche ca. 8-12 Kundentermine gestaltest (egal ob face-to-face oder via Video-Call) und mit Unterstützung unserer Assistenten Deine Kunden...

  • Spezialist Für Vermögende Privatkundenbetreuung

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Lionstep Vollzeit

    Für unseren Kunden **Zürcher Kantonalbank** suchen wir per sofort**:Spezialist für vermögende Privatkundenbetreuung**. **Job-Zusammenfassung** Hast Du Lust auf viel Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten, bei der Du pro Woche ca. 8-12 Kundentermine gestaltest (egal ob face-to-face oder via Video-Call) und mit Unterstützung unserer Assistenten...