Conseiller Financier

Vor 5 Tagen


Lausanne, Schweiz RockInvest Vollzeit

Exigence:

- Diplôme d'Intermédiaire d'assurance AFA,
- Brevet de Technicien Supérieur Assurance (BTS Assurance)
- tout autre diplôme équivalent

Nous sommes à la recherche d'un conseiller financier qualifié et expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller financier, vous serez responsable de fournir des conseils avisés en matière de placements financiers, d'assurances vie, maladie et autres prestations à nos clients. Votre rôle consistera à évaluer les besoins financiers des clients, à formuler des recommandations adaptées à leur situation et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Responsabilités:

- Évaluer les besoins financiers des clients en effectuant une analyse complète de leur situation financière.
- Fournir des conseils sur les produits d'investissement, les régimes de retraite, les assurances vie, maladie et autres prestations, en fonction des objectifs et des contraintes des clients.
- Élaborer des stratégies financières personnalisées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs à court et à long terme.
- Collaborer étroitement avec les clients pour assurer un suivi régulier de leur situation financière et ajuster les recommandations si nécessaire.
- Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les tendances du marché afin de rester à jour sur les nouvelles opportunités et les réglementations en vigueur.
- Établir et entretenir des relations solides avec les clients existants, tout en cherchant continuellement à développer de nouveaux contacts et opportunités commerciales.

Exigences:

- Diplôme d'Intermédiaire d'assurance AFA, Brevet de Technicien Supérieur Assurance (BTS Assurance) ou tout autre diplôme équivalent.
- Expérience préalable en tant que conseiller financier, courtier ou dans un rôle similaire.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des régimes de retraite, des assurances vie, maladie et autres prestations.
- Compétences avérées en matière d'analyse financière et de planification.
- Excellentes compétences en communication, en négociation et en service client.
- Capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement son temps.
- Souci constant de se tenir au courant des nouvelles tendances et réglementations du marché.

Type d'emploi : Temps de travail : 80-100%

Salaire : CHF12'000.00 à CHF20'000.00 par mois

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime de performance

Lieu du poste : Hybrid remote (1000 Lausanne, VD)



  • Lausanne, Schweiz Balcão do Emigrante - Suíça Vollzeit

    **Offre d'emploi : Conseiller financier Junior au Balcão do Emigrante à Lausanne** Le Balcão do Emigrante, un projet privé dédié à servir les émigrants portugais à travers le monde dans les domaines financiers, fiscaux et les services migratoires, recherche un Conseiller Financier pour son siège à Lausanne. Avec 12 bureaux ouverts au public dans...


  • Lausanne, Schweiz SM courtage Vollzeit

    Conseiller Financier (expérience en tant que conseiller financier obligatoire) Vous désirez améliorer votre salaire et votre situation de vie. Vous êtes au bon endroit. Critère de sélection: -**: - Avoir une formation reconnue en tant que conseiller Financier ou courtier en assurance**: -**: - Permis de séjour Suisse valable et résident...

  • Conseiller Financier

    vor 2 Wochen


    Lausanne, Schweiz MyProject Sàrl Vollzeit

    Description du poste Une société en plein essor! Travailler chez MyProject, c'est faire partie d'une équipe professionnelle, dynamique et ambitieuse dans un environnement moderne. En faisant partie de notre société, vous ferez un choix de carrière de tout premier ordre qui vous proposera des domaines variés ainsi qu'une possibilité d'accéder...

  • Conseiller Financier

    vor 2 Wochen


    Lausanne, Schweiz MyProject Sàrl Vollzeit

    Description du poste Une société en plein essor! Travailler chez MyProject, c'est faire partie d'une équipe professionnelle, dynamique et ambitieuse dans un environnement moderne. En faisant partie de notre société, vous ferez un choix de carrière de tout premier ordre qui vous proposera des domaines variés ainsi qu'une possibilité d'accéder...

  • Conseiller Financier

    vor 1 Woche


    Lausanne, Schweiz igeneve Sàrl Vollzeit

    Pour le compte d'un de nos prestigieux clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller Financier qui saura développer son portefeuille client et apporter une expertise sur toutes les prestations banque et assurance Suisses. **Référence **:Conseiller Financier - Expérience non-requise **Type d'emploi **:CDI **Contrat **:Plein temps **Région...


  • Lausanne, Schweiz Job and Com Vollzeit

    Je recherche pour un de mes clients, un/e Conseiller/ère financier pour le canton de Vaud - Vous êtes commercial/e, ou quelque chose en vous vous dit que vous pourriez vraiment l’être ? - Vous aimez le monde de la finance ? - Vous habitez dans le canton de Vaud depuis longtemps ? Si vous avez répondu oui à mes trois questions, j’ai un magnifique...


  • Lausanne, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Conseiller financier/ conseillère financière venant d’un autre métier (f/h/d), Lausanne DistrictVous cherchez une activité offrant des perspectives de carrière en toute liberté de choix et des possibilités de formation continue? Swiss Life Select vous offre l’opportunité de rejoindre une communauté d’entrepreneurs familiale prometteuse.Ce qui...

  • Conseiller financier

    vor 2 Wochen


    Lausanne, Schweiz FCG Private Finance SA Vollzeit

    Conseiller financier (H/F) - Cabinet de conseil de LausanneCabinet de conseil FCG de LausannePremière expérience dans le domaine du conseil financier ? Pas de problème !Nous cherchons des profils motivés pour apprendre et grandir avec nous dans un secteur en plein essor.Ce qui vous attend en tant que conseiller/ère financier/ère junior :En rejoignant...


  • Lausanne, Schweiz FCG Private Finance SA Vollzeit

    _Être un conseiller.ère financier.ère hors pair, c'est être capable de créer un lien entre des solutions financières et les besoins de nos clients.es._ Avec plus de 30 ans d'expertise inégalée dans le conseil financier, notre équipe de spécialistes, enregistrée auprès de l’autorité de surveillance, offre des conseils avisés pour la...

  • Conseiller de Vente

    Vor 7 Tagen


    Lausanne, Schweiz BCD Financial Group Vollzeit

    Nous sommes à la recherche de personnes ambitieuses, douées pour la vente, et la prospection. recherchant à la fois un travail passionant, aussi bien qu'un plan de carrière dans un domaine en perpetuel changement**:la finance**. **si vous considerez que vous etes**: - Extravertis - Autonome - Curieux **si vous considerez que avez**: - d'excellente...

  • Conseiller Financier

    vor 1 Woche


    Lausanne, Schweiz Hestia Conseils Sàrl Vollzeit

    Grace à notre croissance et pour compenser plusieurs promotions internes, nous recherchons des commerciaux. Hestia Conseils est une société active dans le domaine de la finance, du courtage et de l’immobilier depuis plus de 5 années avec plus de 250 collaborateurs actifs. Avec ses 2 agences de référence et ses 11 succursales, Hestia Conseils est...

  • Conseiller Financier

    vor 1 Woche


    Lausanne, Schweiz Hestia Conseils Sàrl Vollzeit

    Grace à notre croissance et pour compenser plusieurs promotions internes, nous recherchons des commerciaux. Hestia Conseils est une société active dans le domaine de la finance, du courtage et de l’immobilier depuis plus de 5 années avec plus de 250 collaborateurs actifs. Avec ses 2 agences de référence et ses 11 succursales, Hestia Conseils est...


  • Lausanne, Schweiz LHH Vollzeit

    Pour l'un de nos clients, une banque présente sur la région de Lausanne, nous sommes à la recherche d'un/une conseiller/conseillère à la clientèle individuelle. **Missions: - Apporter des conseils complets et personnalisés aux clients dans les domaines des Financements, Placements et Prévoyance. - Gérer de manière proactive le portefeuille de...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    Conseillère ou conseiller bancaire - Renens**Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à la BCV ?** Rejoignez la première banque universelle du canton de Vaud, dont la proximité avec sa clientèle est inscrite dans ses valeurs. Prenez part au succès d’une institution notée AA par Standard & Poor’s depuis 2011, contribuez à l’essor du...


  • Lausanne, Schweiz Comparatum.ch Vollzeit

    Conseiller/Manager H/F en assurance / finance (DIPLOME AFA / MEMBRE CICERO, un atout ) Comparatum.ch est l'entreprise leader dans le domaine du courtage en assurances, immobilier et services financiers en Suisse, l'expansion de notre société est en constante croissance grâce à notre sérieux ainsi que la qualité de nos services. Comparatum.ch emploi...


  • Lausanne, Schweiz Hestia Conseils Vollzeit

    Hestia Conseils est l'entreprise leader dans le domaine du courtage en assurances, immobilier et services financiers en Suisse, l'expansion de notre société est en constante croissance grâce à notre sérieux ainsi que la qualité de nos services. Hestia Conseils emploi des collaboratrices et collaborateurs sur toute la Suisse, le succès et l'ouverture...


  • Lausanne, Schweiz Ethical Insurance Group Vollzeit

    Travailler chez Ethical Insurance Group, c'est s'assurer de collaborer avec une équipe de professionnels dans un environnement de travail dynamique où vous aurez dès le début des responsabilités. Notre entreprise est en croissance dans un marché très concurrentiel c'est pourquoi nous recherchons pour notre bureau de Lausanne un(e) conseiller(e)...


  • Lausanne, Schweiz The Treasury Recruitment Hub & Executive Search Vollzeit

    _**The Treasury Recruitment Hub & Executive Search est une agence spécialisée dans la recherche de Talents exceptionnels en Suisse et à l'international. Sa force est la connaissance du marché et de ses clients, afin de répondre de manière ciblée à leurs besoins techniques et humains.**_ Notre client est une entreprise de taille humaine souhaitant...


  • Lausanne, Schweiz Hestia Conseils Vollzeit

    Conseiller/Manager H/F en assurance / finance **AVEC DIPLOME AFA / MEMBRE CICERO** Hestia Conseils est l'entreprise leader dans le domaine du courtage en assurances, immobilier et services financiers en Suisse, avec plus de 250 collaborateurs et collaboratrices l'expansion de notre société est en constante croissance grâce à notre sérieux ainsi que la...


  • Lausanne, Schweiz Hestia Conseils Vollzeit

    Hestia Conseils est l'entreprise leader dans le domaine du courtage en assurances, immobilier et services financiers en Suisse, avec plus de 250 collaborateurs et collaboratrices l'expansion de notre société est en constante croissance grâce à notre sérieux ainsi que la qualité de nos services. Hestia Conseils emploi des collaboratrices et...