Finanzplaner in, 80 %

**Beschrieb**:
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 170 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert - seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.

Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung, eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 80 % - 100 %.

**Ihre Aufgaben**:
Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens
- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung

Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne

Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge und Nachlass

Referententätigkeiten an Kundenevents oder internen Veranstaltungen

Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z.b. durch interne Workshops etc.

Interne Anlauf
- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgetheme und aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten

Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

**Ihr Profil**:
Sie haben eine bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.)

Sie bringen ein fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen mit (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer
- und Immobilienbereich)

Sie haben eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt

Sie sind eine begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten

Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

**Unser Angebot**:
Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld

Modernes Arbeitsumfeld

Kurze Entscheidungswege

Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen

Sechs Wochen Ferien

Schöne, moderne Büroräumlichkeiten

**Kontakt**:
Corina Löpfe
HR Manager

Tel. +41 44 933 54 00

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail.