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Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz
vor 2 Monaten
Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Global Wealth Management
**Automatischer Stellencode**
- 267858BR
**Stadt**
- Zürich
**Job-Typ**
- Vollzeit
**Die Rolle**
- Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich genauso aus wie mit FZG?
- Wir suchen eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen für folgende Aufgaben:
- Sie überprüfen Finanzplanungen, die von Vorsorgespezialisten erstellt werden, und stellen sicher, dass sie inhaltlich und fachlich korrekt sowie plausibel sind, bevor diese dem Kunden präsentiert oder übergeben werden
- Sie unterstützen Vorsorgespezialisten und Kundenberater telefonisch oder schriftlich in sämtlichen fachlichen Fragen im Rahmen der Finanzplanung (Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Anlagen, Hypotheken) und in Fragen zur Anwendung der eingesetzten IT-Tools
- Sie stellen sicher, dass die Aktivitäten allen vorhandenen Vorschriften, Richtlinien und Standards entsprechen und fördern gleichzeitig eine effektive Risikokultur
- Sie helfen bei Bedarf bei internen Ausbildungsanlässen und Projekten mit
**Unser Team**
- Sie arbeiten im Kompetenzzentrum für die Finanzplanung Schweiz, informieren Vorsorge-spezialisten, Kundenberater und Kunden über Inhalte und Entwicklungen rund um die Vorsorge und unterstützen sie bei der Erstellung von umfassenden Finanzplänen.
- Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.
**Das wünschen wir uns**
- Abgeschlossene Ausbildung zum Finanzberater (Fachausweis, Expertendiplom oder Nachdiplomstudium wie MAS Financial Consulting). Lizenz als CFP von Vorteil
- Gute Kenntnisse und mehrere Jahre Erfahrung in der umfassenden Finanzberatung
- Analytische, sorgfältige und strukturierte Vorgehensweise mit einem Auge für das Detail
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch, vorzugsweise auch Italienisch
- Flair für Digitalisierung und Affinität zu IT-Themen
**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?
**Wie wir einstellen**
**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?
**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions AG
- UBS Recruiting
**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.
Wir haben weitere aktuelle Stellen in diesem Bereich, die Sie unten finden können
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Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz
vor 2 Monaten
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 276393BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG...
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Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 295855BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie...
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Sachbearbeiter/in Bvg/iv Leistungsdienst
Vor 6 Tagen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Beratung von Versicherten und Rentnern zu Leistungsansprüchen - Telefonische Kundenberatung in Deutsch, Französisch und/oder Italienisch - Beurteilen, Berechnen und Koordinieren von Leistungsfällen - Verwaltung von Versichertenpolicen und Leistungsfällen - Verantwortlich für Zahlungsabläufe - Korrespondenz mit internen und...
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Junior Mitarbeiter/-in Pensionskassenadministration
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Bearbeitung von Versicherungsmutationen wie Ein - und Austritte - Schriftliche und telefonische Bearbeitung der Anliegen von Versicherten - Erstellen von Serienbriefen und Standardkorrespondenz - Elektronische Archivierung von Kundendossiers - Administrative Unterstützung der Abteilungen Vorsorge und Vertrieb **Ihr Profil**: - Sie...
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Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche
Vor 5 Tagen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Professionelle Führung der zugeteilten Pensionskassenmandate - Selbständige Abwicklung von komplexen Geschäftsfällen der Versichertenverwaltung - Effiziente Erledigung sämtlicher Korrespondenz mit Versicherten und externen Stellen - Beratung der Vorsorgewerke, der Arbeitgebenden und Versicherten - Unterstützung der...
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Kundenbetreuer/-in Bvg-sammelstiftung
vor 2 Monaten
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Sicherstellung der schriftlichen und telefonischen Kundenbetreuung in Deutsch und Englisch - Führen von Bestandesmutationen wie Eintritte, Austritte, Lohnänderungen, Scheidungen, Wohneigentumgsförderungen und Einkäufe - Erstellen von individuellen Berechnungen bei Pensionierungen und freiwilligen Einkäufen - Durchführung der...
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Junior Mandatsleiter/-in Für Autonome
vor 2 Monaten
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Mandatsleiter/-innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen in allen Belangen auf Stufe Geschäftsführung - Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen - Protokollführung an Sitzungen und deren Nachbearbeitung - Verfassen von Informationsschreiben - Organisieren von Versänden an Versicherte/Rentner -...
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Kundenberater/-in Bvg
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Sie stellen die Kompetente schriftliche und telefonische Kundenbetreuung auf Deutsch sicher (jede weitere Sprache von Vorteil) - Sie führen Bestandsmutationen (wie z. B. Eintritt, Austritt, Lohnänderung, Bearbeitung von Scheidungsfällen, Wohneigentumsförderung, Dienstjahreinkauf etc.) durch und verarbeiten alle übrigen Vertrags -...
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Mitarbeiter/-in Applikationsmanagement
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Parametrisierung unserer BV-Verwaltungsapplikation - Jahresabschlussarbeiten (technisches Controlling & DB Vorbereitung) und Versände - Analysen, Konzeption und Erarbeitung von Change Requests - Qualitätssicherung sowie Analyse & Optimierung der bestehenden Prozesse - Datenverarbeitung und Pflege der Schnittstellen als...
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Sachbearbeiter/in Bvg/iv
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Beratung von Versicherten und Rentner/-innen zu Leistungsansprüchen in ihrer Vorsorgeeinrichtung - Telefonische Kundenberatung in Deutsch und Französisch - Beurteilen, Berechnen und Koordinieren von Leistungsfällen (Alter, Invalidität und Tod) - Verwaltung der Versichertenpolicen und der Leistungsfälle - Verantwortlich für die...
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Sachbearbeiter/in Bvg/iv
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Beratung von Versicherten und Rentner/-innen bezüglich Leistungsansprüchen in ihrer Vorsorgeeinrichtung - Telefonische Kundenberatung in Deutsch und Französisch - Beurteilung, Berechnung und Koordination von Leistungsfällen (Alter, Invalidität und Tod) - Verwaltung von Versichertenpolicen - Bearbeitung von Leistungsfällen -...
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Junior Mandatsleiter/-in Für Autonome
vor 14 Stunden
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Mandatsleiter/-innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen in allen Belangen auf Stufe Geschäftsführung - Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen - Protokollführung an Sitzungen und deren Nachbearbeitung - Verfassen von Informationsschreiben - Organisieren von Versänden an Versicherte/Rentner -...
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Mandatsbetreuer/in Für Autonome Pensionskassen
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Mandatsleiter/innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen - Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen und weiteren Sitzungen - Protokollführung an Sitzungen und deren Nachbearbeitung - Organisieren und Umsetzen der Aufträge aus den Sitzungen - Verfassung von Informationsschreiben - Organisieren von...
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Kundenbetreuer/-in Vermögensanlagen Private
vor 2 Monaten
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Beratung und Betreuung von Privatkunden für Anlageprodukte - Verarbeitung und Überwachung aller Geschäftsfälle - Sicherstellung der operativen Abläufe für die Administration der Vermögenssparpläne - Betreuung der Informationskanäle bspw. Internet und Quartalsberichte - Kundenpräsentationen bspw. Pensionierungsseminare -...
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Mitarbeiter/-in Front Office 100%
Vor 6 Tagen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Empfang von Besuchern - Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonaten - Bearbeitung des Postwesens inklusive Scannen und Archivierung von Dokumenten - Bewirtschaftung der Sitzungszimmer, Cafeteria und des Empfangsbereichs - Unterstützung bei administrativen Aufgaben wie Reise - und Eventmanagement sowie Verwaltung von Büromaterial...
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Assistent/-in Vertrieb
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Termingerechte, technische Abwicklung der Offertanfragen unter Einhaltung der Sammelstiftungen (Gemini, Gemini 1e und SKMU) Annahmepolitik und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Instruktion durch Berater/-in / Leiter/-in Vertrieb) - Erstellen der Anschlussunterlagen - Planparametrierung von neuen und bestehenden Anschlüssen -...
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Mitarbeiter/-in Front Office 100%
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Freundliche und kompetente Begrüssung der Besucher am Empfang - Einwandfreie Abwicklung der eingehenden Anrufe in Deutsch und Englisch - Bearbeitung des Postwesens inklusive Scanning und Archivierung - Verantwortlich für saubere und funktionsfähige Sitzungszimmer und Cafeterias - Unterstützung in allgemeinen administrativen Aufgaben...
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Testmanager/-in (80-100%)
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Wahrnehmung der Rolle eines/-r Test-Managers/-in und Führen des «Testing» innerhalb der Avadis Vorsorge AG - Testautomatisierung (Punktuell in Zusammenarbeit mit Externen Anbietern) - Punktuell in Zusammenarbeit mit Externen Anbietern Testautomatisierung - Erarbeitung von geeigneten Testvorgehen, Testmethoden und Testwerkzeugen...
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Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche
vor 2 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge VollzeitBetreuung / Mandatsleitung Pensionskassen / Mitarbeiter / Unbefristet / (80 - 100%) - 100% **Ihre Aufgaben**: - Professionelle Führung der Ihnen zugeteilten Pensionskassenmandate - Selbständige Abwicklung von komplexen Geschäftsfällen der Versichertenverwaltung - Effiziente Erledigung sämtlicher Korrespondenz mit Versicherten und externen Stellen -...
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Erbschaftsberaterin Zürich
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz Bank Cler AG VollzeitWir sind ganz schön auf Za(c)k. Als junge Tochter der Basler Kantonalbank haben wir mit «Zak» die erste Schweizer Smartphone-Bank auf den Markt gebracht. Damit sind wir einen Tick schneller, pfiffiger und vielleicht sogar frecher als andere Banken. Auch mit dem Thema Geld gehen wir offen um, generell sprechen wir Themen, die uns wichtig sind, direkt an....