Kundenverantwortliche r

vor 5 Monaten

Zurich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

Kundenverantwortliche/r (m/w)
Geldanlage (80-100%)
Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und
umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren
Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in
der Rolle als Kundenverantwortliche/r unterstützt.

Ihre Aufgaben
Akquisition Betreuung

 Aufbau Ihres eigenen Kundenbuches  Bedürfnisorientierte Kundenberatung
mit Fokus auf UnternehmerInnen, mit Fokus Geldanlagen
Führungskräfte und vermögende (Vermögensverwaltung und
Privatpersonen (Kundendomizil Schweiz) Anlageberatung)

 Stetiger Ausbau des Kundenbuches  Sie agieren als Schnittstelle zwischen
den Kunden und externen Fachexperten
für weitere Dienstleistungen

Ihr Profil

Ausgangslage Ausbildung Persönlichkeit

 Sie sind seit mind. 5 Jahren  Abschluss  kundenorientiert und
Kundenberater/in im Fachhochschule oder akquisitionsstark
Schweizer Private Banking höhere Fachschule in  engagiert und 

Umfangreiches Fachwissen Banking & Finance oder leistungsorientiert
zum Thema Geldanlage vergleichbare Ausbildung  Selbständige Arbeitsweise

 Wissen zu Vorsorge,  Teamplayer
Finanzierungen, Steuern
usw. von Vorteil

Was wir Ihnen bieten

Fokus auf Ihre Leidenschaft
 Sie können sich voll und ganz auf die umfassende Kundenbetreuung

fokussieren
 Sie arbeiten in einem kleinen engagierten Team, welches sich

gegenseitig unterstützt
 Kurze Entscheidungswege

Moderne Arbeitsweise

 Sie können viel mitgestalten und mit entscheiden
 Sie profitieren von einer modernen IT Infrastruktur
 Arbeiten ist von überall aus möglich
 Home Office möglich nach Absprache

Expertise
 Sie erhalten Zugang zu einem umfassenden Dienstleistungsangebot
 Sie profitieren von einem grossen Netzwerk von externen

Fachexperten
 Sie arbeiten in einem Team mit grossem Fachwissen zu diversen

Finanzthemen

Weiterentwicklung

 Sie können sich fachlich weiterentwickeln
 Möglichkeit zur Übernahme von mehr Verantwortung über die Zeit
 Entwicklung zum Unternehmer bzw. zur Unternehmerin im

Unternehmen

Bewerben Sie sich

Sie sind bereit für eine spannende und herausfordernde Aufgabe?

  • Kundenverantwortliche r

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas - sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA - Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche...

  • Akquisiteur (M/w) Für Die Unabhängige

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Brevalia ist eine Finanzboutique welche in der Schweiz lebende Privatpersonen in allen Finanzthemen berät und begleitet. Um das Kundenwachstum weiter voran zu bringen richten wir uns an akquisitionsstarke Persönlichkeiten um diese Stelle mit Ihnen zusammen zu gestalten. Aufgaben Als Akquisitionsverantwortliche(r) treiben Sie das Neukundenwachstum voran...