Berater Privatkunden Kredit-, Anlage- Und Vorsorge
vor 3 Wochen
**Was ist meine Funktion?**
- die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen
- ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf
- und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln
- unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen
- Kunden im Rahmen des Cross-/Upselling an andere Segmente weiterleiten
- sich schrittweise in Richtung Privat
- und Geschäftskunden weiterentwickeln
**Was brauche ich, um erfolgreich zu sein?**
- eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung im Kredit-, Anlage
- und Vorsorgebereich
- aktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung
- Kommunikationsstärke, Ziel
- und Dienstleistungsorientiertheit
- Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen
- Überzeugungs
- und Durchsetzungskraft
**Was sind meine Vorteile?**
Aufgaben: Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Organisation: Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.
Flexible Anstellungsbedingungen: Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc
Kultur: Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Entwicklung: Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.
Sonderkonditionen: Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
**Was zeichnet das Unternehmen aus?**
Unser Kunde ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Die Unternehmung ist in 15 Kantonen lokal verankert
**Sprachen**
Deutsch: C2 - Muttersprachliches Niveau
**Arbeitsort**
Luzern Agglomeration
**Vakanz-Nr**
DUZ-V6H
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Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen - Kunden...
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Berater Privatkunden 80
vor 1 Monat
Kanton Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorge - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen - Kunden im...
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Berater/in Privatkunden
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Beschreibung** die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorge (es besteht die Möglichkeit, die Beratung der Kundensegmente selbstständig Erwerbende und KMU in einem internen Junior-Programm zu erlernen) ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr...
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Teamleiter/in Assistenzpool Privatkunden 80 Bis
Vor 2 Tagen
Luzern, Schweiz Luzerner Kantonalbank VollzeitWeiterempfehlen Aufgrund des Veränderungswunsches der aktuellen Stelleninhaberin suchen wir für den Assistenzpool des Marktbereichs Süd eine/n Teamleiter/in. **Aufgaben**: - Fachliche und personelle Führung eines Teams für Privatkunden inkl. Erstellung von Mitarbeiterbeurteilungen, Organisation von Teamsitzungen, Erstellung der Einsatzplanung -...
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Relationship Manager Privatkunden
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz ROCKEN VollzeitROCKEN®, Dein bestes Karriereprofil für Finance und Versicherungen! ROCKEN® ist in der digitalen Rekrutierung von Talenten und Experten spezialisiert und zählt führende Unternehmen aus der Finance und Banking Branche zu den Partnern. Unsere Partner suchen für ihre Unternehmungen dynamische Persönlichkeiten mit Background im Wirtschaftsbereich,...
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Berater/in Unternehmenskunden 80
vor 2 Wochen
Luzern, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit(Senior) Berater/in Unternehmenskunden %Luzern und/oder SurseeGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht,...
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Berater/in Unternehmenskunden 80
Vor 3 Tagen
Luzern, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit(Senior) Berater/in Unternehmenskunden %Luzern und/oder SurseeGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht,...
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Berater/in Unternehmenskunden 80
Vor 3 Tagen
Luzern, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit(Senior) Berater/in Unternehmenskunden %Luzern und/oder SurseeGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht,...
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Berater/in Unternehmenskunden 80
vor 1 Monat
Luzern, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit(Senior) Berater/in Unternehmenskunden %Luzern und/oder SurseeGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht,...
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Berater/in Unternehmenskunden 80
vor 3 Wochen
Luzern, Luzern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit(Senior) Berater/in Unternehmenskunden %Luzern und/oder SurseeGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht,...
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Berater/in Privat- Und Geschäftskunden 80-100%
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Beschreibung** die kompetente Ansprechperson für Privatkunden, selbstständig Erwerbende und KMU's und beraten diese gesamtheitlich ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht beraten Kunden im Rahmen des Cross-/Upselling an...
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Fachspezialist Kundendienst Vorsorge
vor 1 Woche
Luzern, Schweiz CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG TeilzeitDas erwartet dich Du erledigst selbständig die anfallenden Arbeiten rund um die Vertragsverwaltung wie Risikoprüfung (inkl. Policierung), Vertragsmutationen sowie Vertragsauflösungen und beantwortest schriftliche und telefonische Anfragen von Kunden und Banken. Unseren Aussendienst berätst du kompetent bei Fragen zu unseren Vorsorge-Produkten (Säule...
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Luzern, Schweiz CSS Versicherung VollzeitLuzern Als verkaufsorientierte/r Kundenberater/in bieten wir dir die Chance zusammen im Team etwas zu bewegen. Dabei profitierst du von unserer erstklassigen Marke und innovativen Tools. Wir bieten dir eine professionelle Einführung, eine attraktive Entlöhnung mit gutem Fixum und die Möglichkeit, deinen Arbeitstag selbständig zu gestalten. Auch...
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Berater Privat- Und Geschäftskunden 80
vor 1 Monat
Kanton Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden, selbstständig Erwerbende und KMU's und beraten diese gesamtheitlich - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht beraten - Kunden im Rahmen des...
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Fachspezialist Underwriting Privatkunden
Vor 2 Tagen
Luzern, Schweiz Concordia VollzeitDu interessierst dich für medizinische Diagnosen, verarbeitest gerne Daten und Mutationen im System und kannst dich auch auf Italienisch gut verständigen? Dann werde Teil der CONCORDIA-Familie: Für unseren Bereich Versicherungstechnik Privatkunden suchen wir eine engagierte und offene Persönlichkeit wie dich. **Das erwartet dich**: - Du bearbeitest...
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Kundenberater Privatkundengeschäft 80
Vor 2 Tagen
Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Was ist meine Funktion?** - Betreuung und Beratung unserer Spontankundschaft sowie Triage an die Fachberater/innen - Basisberatungen zu Themen wie Kontoeröffnung, Kontoführung und Karten, standardisierte Anlagegeschäfte sowie Vorsorgeprodukte - Planung und Durchführung von Kundengesprächen (inkl. Liquiditätsplanung, Anlagen, Vorsorge und evtl....
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Berater/in Kundenzone 80-100%
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Beschreibung** unsere Privatkundschaft bedürfnisgerecht und professionell beraten die bestehenden Kundenbeziehungen erweitern und Neukunden akquirieren alle Schaltergeschäfte selbstständig und kompetent erledigen bei allgemeinen administrativen Arbeiten mithelfen **Motivation** Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen...
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Junior Berater/in Versicherungsbroker
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit**Weibel Hess & Partner AG** (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat - und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs - und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als **Junior...
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Leiter/in Geschäftsstelle 80-100%
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit**Beschreibung** die Geschäftsstelle personell und fachlich führen die Erreichung der strategischen Ziele verantworten (Verkauf, Qualität, Budget) die kompetente Ansprechperson für unsere Privat - und Geschäftskunden und beraten diese professionell und gesamtheitlich in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen ein eigenes Kundenportefeuille...
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Vorsorgeberater (All Genders) Für Die
vor 1 Monat
Luzern, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit100%, ab sofort, Arbeitsort Luzern Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit, besitzt Zahlenflair und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und QuereinsteigerInnen für die Region Luzern, die bei der AXA als BeraterIn im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen...