Front - Investment Advisor, 100% (Zurich)

vor 14 Stunden


Fribourg, Schweiz Yakoubi Associates Vollzeit

For our client a global multi family office, we are looking for a Front-Investment Advisor.

The Front-Investment Advisor in the Investment Department allocates his/her time such that over the year he/she spends 70% of his/her time in Investment Advisory and 30% in special projects.

Tasks
- Write and elaborate investment advisory proposals together with the client relationship managers.
- Discuss the proposals with the Client Relationship Manager and the client at the same time.
- Focus on a stronger marketing pitch on the investment products provided by Investment Team.
- Actively support the CRM in the marketing of Investment Products selected by the Investment Team and by reviewing existing portfolios.
- Organize regular portfolio reviews (all accounts) per Client Relationship Manager, in collaboration with the investment team.
- Actively follow up on activities and actions taken with updates on the portfolio reviews.
- Participate in formulating portfolio recommendations and presentations; also from a marketing perspective.
- Communicate client and CRM feedback on investment topics to the investment team.

**Requirements**:

- Solid, resilient and proactive character and personality.
- Networked mindset, diligence and reliability.
- Open spirit for any new project coming along to constantly provide new ideas for the bank’s development and image.
- 5 years minimum experience in a similar function.
- Very good Office knowledge (PowerPoint, Excel).
- Extensive experience in investment matters including traditional as well as alternative assets and investments.
- Be able to put together investment proposals for clients considering the wishes of the client and the respective Client Relationship Manager, the client risk profile and compliance rules as well as the views and recommendations of the investment department.
- Very good organizational skills for participating in projects.
- Sound knowledge about banking & investment.
- Careful way of working and good communication skills as well as the ability to work in a team.

To start, we only need your resume, so you do not need to add a cover letter.

As soon as we have reviewed your documents, you will hear from us again.

We look forward to getting to know you

Please note that we only consider people with relevant technical expertise for this position. Residence in Switzerland is a must.


  • Investment Advisor

    vor 7 Monaten


    Fribourg, Schweiz Finders SA Vollzeit

    **Client**: They offer a medium-sized, long-established, excellent reputation for private banking in Switzerland, as well as globally. A very low staff turn-over, strong family values, a serious employer who really takes care of their employees. Their clients are private clients (UHNWIs and HNWIs) as well as family offices, institutional and funds. A unique...


  • Fribourg, Schweiz The Global Fund Vollzeit

    The Technical Advisor, CRG Regional Investment Support (Region), provides thought leadership and strategic guidance to Grant Management Division and regional portfolios for delivery on performance targets through addressing bottlenecks related to CRG and supporting effective implementation of related programs. The CRG Regional Technical Advisor, under the...


  • Fribourg, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 263373BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you driven by the desire to deliver exceptional client service? Are you solution oriented? We’re looking for someone like that to: - work on client portfolios...

  • Beauty Advisor

    Vor 2 Tagen


    Fribourg, Schweiz Sephora Switzerland Vollzeit

    Beauty Advisor - 50% Zürich Bahnof (Mai) **Profile**: Bei **Sephora** steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an grossartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher...


  • Fribourg, Schweiz home24 SE Vollzeit

    Willkommen Zuhause - als **Verkäufer |** **Sales Advisor **(m/w/d)** **bei** home24** Wir sind home24 - die führende Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Derzeit sind wir in acht Ländern aktiv und seit 2018 in Deutschland börsennotiert. Über 1.000 Homies arbeiten gemeinsam an einem Ziel: Happy Homes zu schaffen - für...

  • Client Advisor

    vor 2 Wochen


    Fribourg, Schweiz Sidler - SA Vollzeit

    On behalf of our esteemed Customer, a multinational Company leader in the Luxury field, we are recruiting the following profile to join the Boutique in Zürich: **CLIENT ADVISOR / HIGH JEWELLERY BRAND / Zürich** **Duties and Responsibilities**: - Provide an High quality customer service and enhance clienteling experience in order to achieve sales...


  • Fribourg, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an Asset Management in Zurich. To enlarge the Product & Mandates Management team we are looking for a professional (m, f, d) as Product Manager Investments Aufgaben Responsible for the management of a selection of private equity or hedge fund products / Controlling over their life-cycle listed investment companies, mutual funds, traditional...

  • Investment Writer

    vor 14 Stunden


    Fribourg, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - Pictet Alternative Advisors (PAA) provides alternative investment services in private equity, real estate and hedge funds, both directly and through selected external managers. Our mission is to invest in, manage and advise on alternative investment portfolios for private and institutional clients.- The Product and Business Development team...


  • Fribourg, Schweiz Hilton Zurich Airport Vollzeit

    Empfang / Rezeption In dieser verantwortungsvollen wie herausfordernden Position ergänzen Sie unseren Front Office Manager und das Front Office Team von ca. 15 Mitarbeitenden, kooperieren eng mit der hotelinternen Reservierung und dem Revenue Management, dem externen Dienstleister im Housekeeping sowie der Haustechnik und allen anderen Abteilungen des...


  • Fribourg, Schweiz ICM Personal AG Vollzeit

    Bei ICM treffen sich Menschen mit Talenten. Für ein Projekt mit Option auf Festanstellung bei unserem Kunden in Zürich suchen wir dich als **Customer Care Advisor DE/FR (M/F/d) (51)** Der wirst im Bereich Direct, Digital & Customer Care tätig sein und stellst durch telefonische und digitale Beratungs - und Verkaufslösungen sicher, dass Kundinnen und...


  • Fribourg, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich Marketing and Communications, Portfolio and fund management, Research Global Wealth Management **Job Reference #** 247591BR **City** Zürich **Job Type** Full Time **Your role** We are looking for someone like you to: - write compelling internal and external communications narratives such as thought provoking articles, market...


  • Fribourg, Schweiz The Estée Lauder Companies Vollzeit

    **JO MALONE LONDON MISSION** Die britische Lifestyle Marke JO MALONE LONDON ist für ihr einzigartiges Parfumportfolio, die vielfältige Körperpflegelinie und die Luxusprodukte für das Interieur berühmt und inspiriert eine treue Kundschaft. **Jo Malone London Beauty Advisor 80%** Für die Marke **Jo Malone London** suchen wir dich für unseren Counter...

  • Front Office Manager

    Vor 7 Tagen


    Fribourg, Schweiz Baur au Lac Vollzeit

    Front Office / Rooms Division Empfang / Rezeption **Wanted**: Das Baur au Lac sucht eine/n neue/n Gastgeber/in für die Rezeption! Sind Sie unser/unsere neue Front Office Manager? Dann bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie! **Eintritt nach Vereinbarung** - Verantwortung, Führung und Motivation des Front Office Teams mit seinen bis zu 12...

  • Compliance Manager

    vor 1 Woche


    Fribourg, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank. Wir suchen...


  • Fribourg, Schweiz Holiday Inn Zürich Messe Vollzeit

    Empfang / Rezeption Im pulsierenden Stadtteil Zürich-Nord, inmitten des Messegeländes - Austragungsstätte zahlreicher Sportereignisse, Ausstellungen und Musical - und Theaterproduktionen sowie beliebter Business-Standort - öffnete das Holiday Inn Zürich Messe im Frühjahr 2009 seine Tore. Das Hotel mit 164 Gästezimmern und 7 Tagungsräumen, Brasserie...

  • Client Advisor

    vor 7 Monaten


    Fribourg, Schweiz Maison Valentino Vollzeit

    **Location**: Zurich, CH ID: 9185 A career in Maison Valentino is your chance to grow in a reality where business and creativity meet and thrive in an inclusive, and open-minded community. Maison Valentino believes in a colleague-centric approach, where our contribution and behaviors as individuals are the secret of our success as a community. Each...

  • Investment Associate

    vor 2 Wochen


    Fribourg, Schweiz Wineus AG Vollzeit

    Wineus AG ist eine führende, unabhängige Finanzboutique mit Büros in Zürich und Zug. Seit 2008 begleiten wir erfolgreich Unternehmer und Unternehmen insbesondere in den Bereichen Direktbeteiligungen, M&A, Kapitalmarkt und Finanzierungen. Zu unseren Kunden zählen neben kotierten Unternehmen zahlreiche namhafte Unternehmer aus der Schweiz und dem nahen...


  • Fribourg, Schweiz Marriott International, Inc Vollzeit

    **Job Number** 24094307 **Job Category** Rooms & Guest Services Operations **Location** Zurich Marriott Hotel, Neumuehlequai 42, Zurich, Curych, Switzerland VIEW ON MAP **Schedule** Full-Time **Located Remotely?** N **Relocation?** N **Position Type** Management **Requirements**: - **Fluent German and English**: - **B or C permit or EU citizenship...


  • Fribourg, Schweiz Zurich Gruppe Deutschland Vollzeit

    Möchten Sie das interne und externe Aushängeschild der Zurich für hervorragenden Kundenservice sein? Inspiriert Sie der Gedanke ein bestehendes Firmenkundenportfolio zu übernehmen und verantwortlich für die Pflege und Ausbau des Firmenkundengeschäfts zu sein? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Der Bereich Zurich exclusive ist die grösste...


  • Fribourg, Schweiz UBS Vollzeit

    Suisse - Suisse romande - Conseil clientèle / Relationship management, Gestion portefeuille et fonds - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 291930BR **Ville** - Fribourg **Type de poste** - Temps plein **La fonction** - Avez-vous comme objectif de soutenir les clients dans la gestion de leur patrimoine ? Voulez-vous contribuer aux changements...