Finanzplaner/in 80 - 100 %

vor 2 Wochen


Bern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

Bern Bundesplatz

Sie werden


  • unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
  • Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
  • Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
  • Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
  • Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
  • Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
  • an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen


  • Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
  • Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
  • aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
  • Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
  • Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 75 Auszubildende.



  • Bern, Schweiz Valiant Vollzeit

    Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben. Sie werden unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten Finanzpläne und spezifische Fachanalysen...

  • Finanzplaner/in 80

    vor 3 Wochen


    Bern, Bern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    Finanzplaner/in %Bern BundesplatzGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten Finanzpläne und spezifische...

  • Finanzplaner/in 80

    Vor 5 Tagen


    Bern, Bern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

    Finanzplaner/in %Bern BundesplatzGemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.Sie werdenunsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten Finanzpläne und spezifische...


  • Bern, Schweiz Raiffeisen Gruppe Vollzeit

    Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Bern/Freiburg Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung) Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von...


  • 8058 Bern, Schweiz Raiffeisen Gruppe Teilzeit

    Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Bern/Freiburg Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)  Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von...


  • Bern, Schweiz Adecco Vollzeit

    Wir suchen laufend für unsere Kunden im Kanton Bern erfahrenen und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die das Team unseren Kunden in Vollzeit (80-100%) unterstützt. Als Finanzberater sind Sie für die umfassende Beratung unserer Kunden in finanziellen Angelegenheiten verantwortlich. Trifft dies genau auf Sie zu? Dann bewerben Sie soch noch heute...


  • Bern, Bern, Schweiz Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) Vollzeit

    Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV sucht:80%-100% / BernBringen Sie sich ein für gesunde BundesfinanzenSie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Aussenbeziehungen; dazu gehören auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eignerinteressen des Bundes...


  • Bern, Bern, Schweiz Energie Wasser Bern Vollzeit

    Per 1. Juli 2024 oder nach Vereinbarung suchen wir für den Bereich Finanzhaushalt eine/nFachspezialist*in Finanzplanung % Ihre TätigkeitenProzessverantwortung für den städtischen Aufgaben- und Finanzplan inkl. Budget Erstellen der Finanzplan- und Budgetunterlagen zuhanden des Gemeinde- und Stadtrates Prozessverantwortung für die Erstellung der...


  • Bern, Bern, Schweiz Energie Wasser Bern Vollzeit

    Per 1. Juli 2024 oder nach Vereinbarung suchen wir für den Bereich Finanzhaushalt eine/nFachspezialist*in Finanzplanung % Ihre TätigkeitenProzessverantwortung für den städtischen Aufgaben- und Finanzplan inkl. Budget Erstellen der Finanzplan- und Budgetunterlagen zuhanden des Gemeinde- und Stadtrates Prozessverantwortung für die Erstellung der...


  • Bern, Schweiz Careerplus Vollzeit

    Sind Sie bereit, den Weg in die aufregende Welt der Geldbewirtschaftung einzuschlagen? Hier geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Spass und Freude bei der Verwaltung von Vermögenswerten! Gemeinsam mit unserem Kunden, ein renommiertes Unternehmen in der Vertriebsbranche, sind wir auf der Suche nach einem/einer **Sachbearbeiter/in Geldbewirtschaftung...


  • Bern, Schweiz Confederation Suisse Vollzeit

    Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV sucht:Ökonom/in Ausgabenpolitik80%-100% / BernBringen Sie sich ein für gesunde BundesfinanzenSie bearbeiten in einem kleinen Team ausgabenpolitische Fragen insbesondere in den Bereichen internationale Zusammenarbeit und Aussenbeziehungen; dazu gehören auch Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der...

  • Spezialist Vorsorge

    Vor 6 Tagen


    Bern, Schweiz Groupe Mutuel Vollzeit

    Sie haben eine Arbeitsstelle entdeckt, die zu Ihren Kompetenzen passt und sind bereit, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen? Bewerben Sie sich jetzt. **IHRE AUFGABEN**: - Umfassende Kundenberatung im Bereich Vorsorge (Privatkunden) - Gezieltes Coaching und Weiterbildung der Mitarbeitenden der Generalagentur - Begleitung der Kundenberater im...

  • Verkaufsleitung Bern

    vor 2 Wochen


    Bern, Schweiz Manpower Vollzeit

    MANPOWER ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Arbeitsvermittlung und Personalberatung. Mit über 75 Jahren Erfahrung verbinden wir qualifizierte Fachkräfte mit den passenden Unternehmen und schaffen so optimale Arbeitsverhältnisse. Unser Engagement für Exzellenz und Innovation macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für...


  • Bern, Schweiz Kita Zazabu Vollzeit

    **Funktion** - Fachperson Betreuung Kind, 80-100% **Kategorie** - Päd. Fachpersonal (Miterzieherin, Gruppenleitung etc.) **Arbeitspensum** - 80% - 100%, nach Vereinbarung **Stellenantritt** - 1. Mai 2023 **Stellenbeschrieb** Für die Kintertagesstätte mit vier altersgetrennten Gruppen (45 Plätze) suchen wir für die Tagi-Gruppe (Kindergarten - und...


  • Bern, Schweiz Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG Vollzeit

    Berufsbezeichnung **Servicemitarbeiter/-in 80 - 100%** - Kategorie **Fachkraft Service** - Arbeitsort - Bern - Land - Schweiz - Stelleneintritt - sofort - Anstellungsart - Dauerstelle - Das bieten wir - Vielseitiges & verantwortungsvolles Aufgabengebiet - Gut eingespieltes & junges Team - Moderne Infrastruktur - Dynamisches Arbeitsumfeld - Aufgaben -...


  • Bern, Schweiz kids & co Salem Vollzeit

    **Funktion** - Pädagogische Fachperson 80-100% **Kategorie** - Päd. Fachpersonal (Miterzieherin, Gruppenleitung etc.) **Arbeitspensum** - 80% - 100% **Stellenantritt** - 01. August 2024 **Stellenbeschrieb** ...in unserer Kita kids & co Salem **Deine Tätigkeiten** Du unterstützt das Team bei der Betreuung der Kinder. Du hilfst, Babys und...


  • Bern, Bern, Schweiz Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) Vollzeit

    Die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV sucht:80%-80% / BernDreh- und Angelpunkt der Finanzen der EFVSie leiten die operativen Finanzen der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) in fachlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Die anspruchsvolle Aufgabe erfordert eine enge Zusammenarbeit innerhalb der EFV sowie auch mit externen Stellen.Ihre...


  • Bern Bahnhof, Schweiz haar-werk.ch AG Teilzeit

    Filialleiter/in 80-100% Für unsere Filiale in Bern Bahnhof suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n Filialleiter/in 80-100%.Stelleninserat als PDF


  • Bern, Schweiz Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG Vollzeit

    Berufsbezeichnung **Servicemitarbeiter/-in 80 - 100%** - Kategorie **Fachkraft Service** - Arbeitsort - Bern - Land - Schweiz - Stelleneintritt - sofort - Anstellungsart - Dauerstelle - Das bieten wir - Vielseitiges & verantwortungsvolles Aufgabengebiet - Gut eingespieltes & junges Team - Moderne Infrastruktur - Dynamisches Arbeitsumfeld - Aufgaben -...


  • Bern, Schweiz Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG Vollzeit

    Berufsbezeichnung **Servicemitarbeiter/-in 80 - 100%** - Kategorie **Fachkraft Service** - Arbeitsort - Bern - Land - Schweiz - Stelleneintritt - sofort - Anstellungsart - Dauerstelle - Das bieten wir - Vielseitiges & verantwortungsvolles Aufgabengebiet - Gut eingespieltes & junges Team - Moderne Infrastruktur - Dynamisches Arbeitsumfeld - Aufgaben -...