Conseillers-ères en gestion de patrimoine seniors, Lausanne

Vor 3 Tagen


Lausanne, Schweiz TN Switzerland Vollzeit
Conseillers-ères en gestion de patrimoine seniors, Lausanne

Vous êtes en charge de la prospection et de l’acquisition d’une nouvelle clientèle privée fortunée, au niveau du marché lausannois.

Vous développez avec une belle énergie la présence de la marque sur le marché local, en proposant nos services de gestion patrimoniale à des clients privés résidant dans la région.

Vous gérez votre portefeuille de clients privés et le développez activement, dans le cadre de la politique d’investissement de la banque et dans une vision de réussite du team dans lequel vous êtes intégré et que vous dynamisez.

Vous analysez l’ensemble du patrimoine des clients et les conseillez notamment en matière d’investissements financiers, de financements immobiliers, de fiscalité, de prévoyance et de planification de la retraite.

Vos tâches
  1. Prospection et acquisition d’une nouvelle clientèle privée fortunée sur le marché lausannois.
  2. Développer la présence de la marque sur le marché local.
  3. Gérer et développer activement votre portefeuille de clients privés.
  4. Analyser le patrimoine des clients et les conseiller sur divers aspects financiers.
Votre profil
  1. Formation bancaire supérieure, idéalement complétée par la certification SAQ CWMA.
  2. Expérience confirmée de 10 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour une clientèle privée résidant en Suisse.
  3. Réseau de relations bien établi dans la région lausannoise.
  4. Aimer le contact clientèle avec un sens commercial aiguisé.
  5. Orienté objectifs et résultats, avec succès rapides.
  6. Dynamique, autonome et entreprenant.

Il ne sera répondu qu'aux candidats retenus pour un entretien, nous vous remercions de votre compréhension.

#J-18808-Ljbffr

  • Lausanne, Schweiz La boite à courtage Vollzeit

    **La Boite à Courtage est une société de courtage en assurance leader en Suisse dans le domaine du conseil et de l'analyse des besoins en assurances. Grace à notre sérieux et à la qualité de nos services, La Boite à Courtage est en constante croissance.** **Notre succès nous amène à recruter de nouveaux conseillers(ères) à la clientèle pour le...


  • Lausanne, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    * Infirmiers/ères : en psychiatrie, LausanneMandatés par de grandes institutions sur le canton de Vaud, nous sommes à la recherche d'Infirmiers en psychiatrie H/Fpour rejoindre notre équipe de poolistes intérimaires, spécialisés dans les domaines de la pédopsychiatrie, psychiatrie adulte et psychiatrie de l'âge avancé. Si vous avez une expérience...


  • Lausanne, Schweiz Albedis Lausanne Vollzeit

    Nous sommes actuellement en recherche pour un institut de basé à Lausanne, d un Contrôleur de gestion à 80 ou 100%Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail sympa, dynamique avec des conditions de travail Ce poste est pour vous !Contrôleur de gestion (H ou F) H/FDESCRIPTION DE LA MISSIONPlanifier et suivre les budgets Assurer le suivi...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    **Private Banking à la BCV: plus de 100 conseillers répartis dans le canton** **Les collaboratrices et collaborateurs constituant le secteur Private Banking de la région Lausanne offrent au quotidien un service personnalisé à leurs clients.** **Assistante ou Assistant de gestion Private Banking région Lausanne** **Vos missions principales**: -...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à l'IT de la BCV? Mettez vos compétences et votre expérience au service de l'une des rares banques qui développe, maintient et assure la sécurité de son propre Système d'information. Les opportunités professionnelles infinies et variées au sein des 3 départements IT vous offrent la possibilité...


  • Lausanne, Schweiz Etat de Vaud Vollzeit

    Description de l'emploi La Direction de l'immobilier et du foncier (DIF) analyse et satisfait les besoins en locaux de l'administration cantonale vaudoise (ACV), gère et optimise les revenus locatifs, et en assure l'exploitation, l'entretien, la sécurité et les assurances des bâtiments. Elle administre également le patrimoine immobilier et mène les...


  • Lausanne, Waadt, Schweiz Ville de Lausanne - Logement, environnement et architecture - Service des parcs et domaines Vollzeit

    Vous êtes passionné par la nature et le jardinage ? Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et faire partie de la mise en valeur de notre patrimoine arboré ? Nous sommes à la recherche de deux conseillers en aménagement paysager pour participer à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts de la ville.MissionVoici quelques-unes...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    **Private Banking à la BCV: plus de 100 conseillers répartis sur le canton** **Les 20 collaboratrices et collaborateurs de l’équipe Private Banking Key Clients apportent un service personnalisé aux clients les plus fortunés de la BCV.** **Afin de renforcer cette équipe basée à notre Siège de Lausanne, nous cherchons une ou un** **Assistante ou...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à l'IT de la BCV?Mettez vos compétences et votre expérience au service de l'une des rares banques qui développe, maintient et assure la sécurité de son propre Système d'information. Les opportunités professionnelles infinies et variées au sein des 3 départements IT vous offrent la possibilité de...


  • Lausanne, Schweiz CSS Versicherung Vollzeit

    Lausanne En qualité d'évaluateur/trice de risques dans le domaine Underwriting clients privés, vous êtes responsable de la gestion des agences qui vous sont assignées. Cela comprend l'examen opéra-tionnel et sous l'angle médical des propositions d'assurances complémentaires effectué dans les temps requis à cet effet et les activités...


  • Lausanne, Waadt, Schweiz Régimo Lausanne SA Vollzeit

    À propos de l'entrepriseRégimo Lausanne SA est une société réputée dans le domaine de la gestion immobilière. Nous offrons un environnement de travail dynamique et stimulant.Description du posteVous êtes chargé·e de la gestion locative, technique et administrative d'immeubles. Vos responsabilités incluent la gestion des résiliations de...


  • Lausanne, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Conseillers en assurances et en prévoyance (f/h/d) agence Lausanne-Centre, LausanneCe que vous pouvez réaliser chez nousVotre principale mission consiste à gérer et à développer activement votre portefeuille de clients particuliers et entreprises.De nature prévenante, vous êtes toujours à l’écoute de vos clients. Vous leur fournissez notamment un...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    **La BCV offre ses services et ses prestations à une clientèle suivie par des gérants externes** **La vingtaine de collaboratrices et collaborateurs de la Gestion externe basés à notre siège de Lausanne apportent quotidiennement un service personnalisé à plus de 100 gérants de fortune indépendants.** **Afin de renforcer cette équipe, nous...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    **La BCV offre ses services et ses prestations à une clientèle suivie par des gérants externes** La vingtaine de collaboratrices et collaborateurs de la Gestion externe basés à notre siège de Lausanne apportent quotidiennement un service personnalisé à plus de 100 gérants de fortune indépendants. Afin de renforcer leur équipe, nous cherchons une...


  • Lausanne, Schweiz Banque Cantonale Vaudoise Vollzeit

    **La BCV offre ses services et ses prestations à une clientèle suivie par des gérants externes** La vingtaine de collaboratrices et collaborateurs de la Gestion externe basés à notre siège de Lausanne apportent quotidiennement un service personnalisé à plus de 100 gérants de fortune indépendants. Afin de renforcer leur équipe, ils recherchent...


  • Lausanne, Schweiz Pouly Tradition Vollzeit

    Pour le compte d'un client, je suis à la recherche d'un Conseiller(ère) en patrimoine.ResponsabilitésEn tant que conseiller en investissements immobiliers, votre mission principale sera d’orienter nos clients et prospects vers les services les plus adaptés que nous proposons au sein de la société, afin d’assurer la réussite de leur développement...


  • Lausanne, Schweiz Eben-Hézer Lausanne Vollzeit

    La Fondation Eben-Hézer accompagne depuis 125 ans des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en perte d’autonomie. Elle regroupe trois entités : Eben-Hézer Lausanne, la Cité du Genévrier et le Pôle Grand Âge. Elle accueille 800 bénéficiaires et emploie près de 1'350 collaborateurs. Afin de compléter notre département **SYSTEMES...


  • Lausanne, Schweiz Piguet Galland & Cie SA Vollzeit

    Conseiller-ère en Patrimoine Yverdon-les-BainsL’esprit dynamique d’une start-up combiné à la force d’une maison fondée en 1856Piguet Galland est une banque privée, active depuis plus de 160 ans et indéniablement tournée vers l’avenir grâce à son positionnement. Nommée par le magazine International Banker en 2023 pour la troisième fois...


  • Lausanne, Schweiz Adecco Human Resources AG Vollzeit

    Pour le compte d'un client, je suis à la recherche d'un Conseiller(ère) en patrimoine.ResponsabilitésEn tant que conseiller en investissements immobiliers, votre mission principale sera d'orienter nos clients et prospects vers les services les plus adaptés que nous proposons au sein de la société,afin d'assurer la réussite de leur développement...


  • Lausanne, Waadt, Schweiz Ville de Lausanne - Logement, environnement et architecture - Service des parcs et domaines Vollzeit

    La Ville de Lausanne est une grande propriétaire terrienne qui entretient ses espaces urbains et ses forêts selon les principes du développement durable. Pour ces derniers, nous recherchons deux gardiens de parc urbain ou conseillers en aménagement paysager ayant des affinités pour l'entretien écologique.MissionContribuer à l'aménagement et...