Berater Privatkunden Kredit-, Anlage- und Vorsorge 80

Vor 2 Tagen


Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

Beschreibung

  • Die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen.

  • Ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf- und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln.

  • Unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen.

  • Kunden im Rahmen des Cross-/Upselling an andere Segmente weiterleiten.

  • Sich schrittweise in Richtung Privat- und Geschäftskunden weiterentwickeln.

Erfahrungen

  • Eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung im Kredit-, Anlage- und Vorsorgebereich.

  • Aktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung.

  • Kommunikationsstärke, Ziel- und Dienstleistungsorientiertheit.

  • Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen.

  • Überzeugungs- und Durchsetzungskraft.

Spezielles

  • Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

  • Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

  • Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielsweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

  • Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

  • Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

  • Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Die Unternehmung ist in 15 Kantonen lokal verankert.

#J-18808-Ljbffr

  • Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen - Kunden...


  • Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen - Kunden...


  • Kanton Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Was ist meine Funktion?** - die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorge - ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr Beziehungsnetz weiterentwickeln - unsere Produkte und Dienstleistungen professionell und bedürfnisgerecht verkaufen - Kunden im...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

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  • Berater/in Privatkunden

    vor 7 Monaten


    Luzern, Schweiz Universal-Job Vollzeit

    **Beschreibung** die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorge (es besteht die Möglichkeit, die Beratung der Kundensegmente selbstständig Erwerbende und KMU in einem internen Junior-Programm zu erlernen) ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf - und ausbauen sowie ihr...


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    Als Finanzberater bei Universal-Job AG sind Sie die kompetente Ansprechperson für Privatkunden und beraten sie gesamtheitlich in den Segmenten Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen.Voraussetzungen:Eine Bankausbildung und einige Jahre Erfahrung im Kredit-, Anlage- und VorsorgebereichAktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische...


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  • Luzern, Schweiz PensExpert AG Vollzeit

    Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit über 20 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten. Sind Sie bereit, in einem kreativen und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Werden Sie Teil unseres Unter - nehmens und gestalten Sie mit uns die Zukunft! **WAS SIE BEWIRKEN**: -...


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    JobbeschreibungFür unser Team suchen wir eine/n Berater/in Unternehmenskunden, die unsere Kundenbetreuung auf höchstem Niveau gestalten möchte.Aufgaben:• Unsere kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden und beraten diese bedürfnisgerecht, professionell und ganzheitlich in den Bereichen Finanzieren, Fremdwährungen und Cash Management• Die...