Finanzplaner:in

Im Auftrag einer gut verankerten Bank in der Region Basel suchen wir eine:n erfahrene:n Finanzplaner:in.

Sie führen selbständig Kundengespräche im Zusammenhang mit Vorsorge-, Absicherungs- sowie Finanz- und Pensionsberatungen und verantworten die Erstellung der individuellen Vorsorgeanalysen sowie Finanz- bzw. Pensionsplanungen mit den entsprechenden Expertentools. Sie arbeiten eng mit Privatkundenberater:innen zusammen und unterstützen Sie in der Erbringung der Vorsorgedienstleistungen. Innerhalb der Bank stellen Sie die fachliche Kompetenz in der Finanzplanung sicher.

Für die Besetzung dieser attraktiven Stelle wenden wir uns an eine Persönlichkeit mit:

1. mindestens drei Jahren praktischer Erfahrung in der Finanzplanung
2. Ausbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
3. Freude an Beratung und Potentialentwicklung
4. ausgeprägte konzeptionelle Eigenschaften

Wenn Sie über die Stelle und das Umfeld nähere Informationen erhalten möchten, bitten wir Sie um schriftliche (E-Mail ausschliesslich mit PDF-Anlagen) oder telefonische Kontaktaufnahme mit dem Beauftragten (Diskretion ist selbstverständlich).

a & u Kaderberatung AG
Herr Beat Altherr
Personalberater
+41612279888
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