Planificateur/-trice patrimonial/e

vor 2 Monaten

Fribourg Siège central, Schweiz Banque Cantonale de Fribourg Vollzeit
Planificateur/-trice patrimonial/eTaux d'activité: 100% Lieu:

Fribourg - Siège central, CH

Date: 22 avr. 2024

Offre d'emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%

Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive.

Tâches / Cahier des charges

Êtes-vous un planificateur patrimonial (Wealth Planner) dynamique offrant une expérience client exceptionnelle ?

Nous recherchons un planificateur pour la clientèle privée, les familles et les entrepreneurs de notre canton. Vos principales responsabilités sont :

  • Accompagner les clients dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la fiscalité, l'immobilier et la succession et devenir leur partenaire de confiance
  • Établir et présenter des planifications patrimoniales aux clients et prospects de la banque
  • Promouvoir la banque et l'ensemble des produits et services.
  • Développer le potentiel de la clientèle existante. Acquérir de nouveaux clients
  • Collaborer avec les différents segments de la banque, en particulier avec la Gestion de patrimoine
  • Animer des formations à l'interne et à l'externe.
  • Exécuter des tâches administratives et contrôler la qualité (4 yeux)
  • Se conformer à toutes les réglementations, politiques et normes pour être en phase avec notre culture de gestion des risques.

Votre équipe

Vous travaillez au sein d'une équipe dédiée à la planification patrimoniale basée en ville de Fribourg et couvrant tout le canton. Vous entretenez des relations étroites avec les collaborateurs de la Gestion de patrimoine et des divisions Entreprise et Clientèle Privée. Nous offrons à nos employés de la formation continue pour mieux servir nos clients et favoriser le développement personnel.

Votre expertise

  • Expérience avérée en gestion de relations humaines, collecte d'informations pertinentes, idéalement avec plus de 5-10 ans dans un rôle orienté sur la planification patrimoniale
  • Aptitude à conseiller des clients privés et des entrepreneurs en matière de prévoyance, retraite, fiscalité, immobilier et succession.
  • Faculté de construire des réseaux de clients et de partenaires solides, avec un état d'esprit entrepreneurial
  • Excellent communicant en français pour soutenir la base client francophone et bon locuteur allemand
  • Être au bénéfice d'un brevet fédéral de conseiller financier et/ou diplôme d'expert fiscal, ou autre formation équivalente

A propos de la BCF

La BCF soutient l'économie cantonale de façon responsable et réfléchie. Pour accomplir sa tâche la BCF peut compter sur plus de 530 collaborateurs compétents, efficaces et motivés. L'esprit d'ouverture qui se manifeste jour après jour au sein de l'entreprise se déploie dans 26 succursales réparties dans le canton.

En tant que planificateur patrimonial, vous jouerez un rôle important pour nous aider à rester le leader fribourgeois en gestion de patrimoine.

Voulez-vous faire partie de notre équipe ?

Pour tout renseignement complémentaire les personnes suivantes se tiennent à votre disposition :

M. Alexandre Renevey , Responsable Gestion de patrimoine

M. Pascal Vorlet , Responsable Planification patrimoniale

  • Planificateur/-trice patrimonial/e

    vor 4 Wochen

    Fribourg - Siège central, Schweiz Banque Cantonale de Fribourg Vollzeit

    Planificateur/-trice patrimonial/eTaux d'activité: 100% Lieu: Fribourg - Siège central, CHDate: 21 mai 2024 Offre d'emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive.Tâches / Cahier des chargesÊtes-vous un planificateur...

  • Planificateur/-trice patrimonial/e

    Vor 5 Tagen

    Fribourg - Siège central, Schweiz Banque Cantonale de Fribourg Vollzeit

    Planificateur/-trice patrimonial/eTaux d'activité: 100% Lieu: Fribourg - Siège central, CHDate: 21 mai 2024 Offre d'emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive.Tâches / Cahier des chargesÊtes-vous un planificateur...

  • Planificateur/-trice patrimonial/e

    vor 3 Wochen

    Fribourg - Siège central, Schweiz Banque Cantonale de Fribourg Vollzeit

    Planificateur/-trice patrimonial/eTaux d'activité: 100% Lieu: Fribourg - Siège central, CHDate: 21 mai 2024 Offre d'emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive.Tâches / Cahier des chargesÊtes-vous un planificateur...

  • Planificateur/-trice Patrimonial/e

    vor 3 Wochen

    Fribourg, Schweiz Freiburger Kantonalbank Vollzeit

    Taux d'activité: 100%- Lieu: Fribourg - Siège central, CH- Date: 24 mars 2024**Offre d’emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%** - Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive._ Tâches / Cahier des charges Êtes-vous un planificateur patrimonial (Wealth...

  • Planificateur/-trice Patrimonial/e

    vor 2 Wochen

    Fribourg, Schweiz Banque Cantonale de Fribourg Vollzeit

    Taux d'activité: 100%- Lieu: Fribourg - Siège central, CH- Date: 26 janv. 2024**Offre d’emploi : Planificateur patrimonial senior 80%-100%** - Les termes utilisés au masculin dans cette offre englobent également le féminin et sont employés de manière neutre et inclusive._ Tâches / Cahier des charges Êtes-vous un planificateur patrimonial (Wealth...

  • Planificateur/ Trice électricien/ Ne

    vor 2 Monaten

    Fribourg, Schweiz Adecco Vollzeit

    Pour une entreprise implantée dans le canton de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un/ une **Planificateur/ trice électricien/ ne**: **Votre défi** Si vous avez ces qualifications, vous êtes la personne recherchée! - Elaborer les projets d'installations électriques - Commercialiser les projets - Etablir la documentation - Tracer les plans...

  • Planificateur/ Trice électricien/ Ne

    vor 3 Wochen

    Fribourg, Schweiz Adecco Vollzeit

    Pour une entreprise implantée dans le canton de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un/ une **Planificateur/ trice électricien/ ne**: **Votre défi** Si vous avez ces qualifications, vous êtes la personne recherchée! - Elaborer les projets d'installations électriques - Commercialiser les projets - Etablir la documentation - Tracer les plans...

  • Planificateur/trice Pour Les Soins à Domicile à

    vor 2 Wochen

    Fribourg, Schweiz Permed Soins à Domicile Vollzeit

    **Planificateur/trice pour les soins à domicile à 100%** - Depuis 1985, Permed Spitex SA est spécialiste dans le secteur de la santé. Elle propose un service de soins et d’aide privée à domicile 24 heures sur 24. La coordination entre les clients et le personnel des soins est pris en charge exclusivement par des spécialistes. Notre culture...

  • Planificateur/ Trice électricien/ Ne

    vor 1 Woche

    Fribourg, Schweiz Adecco Vollzeit

    Pour une entreprise implantée dans le canton de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un/ une **Planificateur/ trice électricien/ ne**: **Votre défi** Si vous avez ces qualifications, vous êtes la personne recherchée! - Elaborer les projets d'installations électriques - Commercialiser les projets - Etablir la documentation - Tracer les plans...

  • Planificateur Et Responsable de Projet électricien

    vor 2 Monaten

    Fribourg, Schweiz Academic Work Vollzeit

    Tu es au bénéfice d'une formation de planificateur-trice électricien-ne (CFC - Technicien ES) ou équivalent ? Tu maîtrise un logiciel de dessin, type Autocad ou équivalent ? Tu souhaites évoluer dans une entreprise experte dans son domaine ? Tu es orienté-e solutions ? Alors n'hésites pas, ce poste est fait pour toi ! - Postuler Sauvegarder cette...

  • Planificateur électricien

    vor 1 Monat

    Fribourg, Schweiz Flexsis Vollzeit

    INTRODUCTION: Pour un bureau d'ingénierie fribourgeois spécialisé dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du sanitaire et de l'électricité (CVSE) pour les secteurs du bâtiment et de l'industriel, nous cherchons un Planificateur électricienDESCRIPTION DE LA MISSION: Collaborer à la réalisation pratique de projets...

  • Planificateur électricien

    Vor 7 Tagen

    Fribourg, Schweiz Flexsis Vollzeit

    **INTRODUCTION**: Pour un bureau d'ingénierie **fribourgeois **spécialisé dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du sanitaire et de l'électricité (CVSE) pour les secteurs du bâtiment et de l'industriel, nous cherchons un **Planificateur électricien** **DESCRIPTION DE LA MISSION**: - Collaborer à la réalisation...

  • Dessinateur (Trice) Cfc

    vor 2 Monaten

    Fribourg, Schweiz Adecco Vollzeit

    Nous recrutons **Dessinateur (trice) CFC**: **Votre défi** - Conception de projets sur ordinateur - Dossiers de plans d'exécution - Développer des projets de mise à l'enquête **Vos compétences** - CFC de dessinateur en génie civil ou formation jugée équivalente - Expérience dans un poste similaire - Maîtrise du logiciel Archicad 3D et AutoCad -...

  • Dessinateur (Trice) Cfc

    vor 3 Wochen

    Fribourg, Schweiz Adecco Vollzeit

    Nous recrutons **Dessinateur (trice) CFC**: **Votre défi** - Conception de projets sur ordinateur - Calcul des structures - Dossiers de plans d'exécution **Vos compétences** - CFC de dessinateur en génie civil ou formation jugée équivalente - Expérience dans un poste similaire - Maîtrise du logiciel Archicad 3D - Vous êtes autonome mais appréciez...

  • Formateur-trice Indépendant-e

    vor 2 Monaten

    Fribourg, Schweiz OSAM Formations Vollzeit

    Nous sommes le **RSFI (**_**Réseau Suisse de Formateurs Indépendants**_**)** et cherchons à élargir notre réseau de formateurs experts et passionnés. Notre mission est de soutenir les formateurs indépendants en Suisse à développer leur activité. - Nouveaux clients - Formations en enseignement et gestion d'entreprise - Réseautage entre...

  • Planificateur électricien Modeleur Bim

    vor 2 Monaten

    Fribourg, Schweiz srg | engineering Vollzeit

    **Genève** **Descriptif**: Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons: **Un/e Planificateur électricien, Modeleur BIM (H/F)**: **Votre profil**: - Titulaire d'un CFC de planificateur électricien au bénéfice de plusieurs années d'expériences confirmées, - Spécialiste BIM, - Logiciels: Excellente maîtrise Revit et bonne maîtrise Autocad,...

  • Un-e auxiliaire, un-e assistant-e socio-éducatif-ve ou un-e éducateur-trice de l’enfance, Vaulruz

    vor 3 Wochen

    Fribourg, Schweiz pop e poppa Vollzeit

    pop e poppa, 1 er groupe de crèches en Suisse, pour un citoyen éco-responsable « bien dans sa tête et bien dans ses baskets » Cette devise souligne l’engagement quotidien des équipes au sein des structures d’accueil pop e poppa pour approfondir une pédagogie humaniste nourrie des apports de la recherche contemporaine. Relier corps et...

  • un-e éducateur/-trice de l’enfance ES ou un-e assistant-e socio-éducatif-ve à 95%, Fribourg

    vor 4 Wochen

    Fribourg, Schweiz pop e poppa Vollzeit

    pop e poppa, 1er groupe de crèches en Suisse, pour un citoyen éco-responsable « bien dans sa tête et bien dans ses baskets » Cette devise souligne l’engagement quotidien des équipes au sein des structures d’accueil pop e poppa pour approfondir une pédagogie humaniste nourrie des apports de la recherche contemporaine. Relier corps et...

  • un-e éducateur/-trice de l’enfance ES ou un-e assistant-e socio-éducatif-ve à 95%, Fribourg

    vor 3 Wochen

    Fribourg, Schweiz pop e poppa Vollzeit

    pop e poppa, 1er groupe de crèches en Suisse, pour un citoyen éco-responsable « bien dans sa tête et bien dans ses baskets » Cette devise souligne l’engagement quotidien des équipes au sein des structures d’accueil pop e poppa pour approfondir une pédagogie humaniste nourrie des apports de la recherche contemporaine. Relier corps et...

  • Technicienne / Technicien en Infrastrucutres

    vor 2 Wochen

    Fribourg, Schweiz Groupe E Switzerland Vollzeit

    Actif-ve-s en Suisse occidentale, nous aidons nos client-e-s à réaliser leurs projets en fournissant des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de production et de distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, de mobilité douce, de climatisation ou de traitement de...