Finanzberater Quereinstieg

vor 4 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Lionstep AG Vollzeit

Für unseren Kunden Caveo AG suchen wir per sofort: Finanzberater Quereinstieg (w/m/d).

Job-Zusammenfassung

Du bist auf der Suche nach einer herausfordernden Position mit klaren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten? Hast Du Lust Dich in Richtung Finanzberater zu entwickeln? Dann aufgepasst

Als Recruiting-Partner der Caveo AG suchen wir genau Dich als Finanzberater (w/m/d) für den Standort in Zürich.

In Deiner Position unterstützt und berätst Du Kunden in allen Finanzplanungsthemen. Mit Deiner gewinnenden Art baust Du das bestehende Kunden-Portfolio aus und berätst hauptsächlich Privatkunden im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich. Darüber hinaus entwickelst Du flexible Lösungen für KMU.

Freue Dich auf Top-Aufstiegs-Chancen, finanziell unterstützten Qualifikationserwerb, attraktive Arbeitsumgebung, faire Vergütung, vielseitige Aufgaben und ein umfassendes Onboarding-Programm.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann vereinbare jetzt ein Erstgespräch mit uns

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Was Du tun wirst
  • Unterstütze und berate die Kunden in allen Finanzplanungsthemen
  • Mit Deiner gewinnenden Art baust Du das bestehende Kunden-Portfolio aus
  • Du berätst in erster Linie Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – aber auch flexible Lösungen für KMU liegen Dir im Blut
Was Dich für den Job auszeichnet
  • Auf dich ist Verlass und Du bist bereit, für Deinen Erfolg etwas zu leisten
  • Du verstehst Dich prima mit Kunden und arbeitest gerne im Team
  • Du bringst eine gewisse Erfahrung im Vertrieb mit, idealerweise in der Versicherungswelt
  • Ge: C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Nice to Have
  • Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in EFA, Finanzplanungsexperten oder -expertin
  • En: B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
Team
  • Berichterstattung an: CEO
  • Kolleg*innen: 4
Benefits
  • State-of-the-Art-Technologien
  • Zürcher Büroräumen im trendigen Kreis 5
  • Erstklassige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Arbeitgeber-finanzierter Aktiensparplan
  • Eine Optimierung Deiner privaten Versicherungen
  • Jederzeit Zugriff auf das interne Financial-Planning-Team für Deine eigene Anlage-, Vorsorge- & Steueroptimierung
  • Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM Zurich West
  • Weiterbildungen vom VBV; Finanzberater IAF, bis zum eidg. Finanzplaner (Wert CHF 15'000)
  • Arbeite von zu Hause, vom Büro oder von überall auf der Welt
  • Pillow Days - 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage
  • Transparente Vergütungsstruktur ohne den Druck von Provisionen
  • Laptop, Headset & Co.