Finanzplanerin

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 170 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.

Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 60 %.

Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung für Privatkunden. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus. Unabhängig davon, ob Du neu in diesem Beruf einsteigen möchtest oder bereits Erfahrung mitbringst, wir finden gemeinsam eine passende Lösung.

• Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
• Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne
• Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung
• Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z. b. durch interne Workshops etc.
• Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

• Du hast eine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Finanzsektor
• Du hast oder bist in einer bankfachlichen oder betriebswirtschaftlichen Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o. ä.)
• Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
• Du bist eine begeisterungsfähige Persönlichkeit und bringst dich aktiv mit Deinen Ideen ins Team ein
• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

• Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• Modernes Arbeitsumfeld
• Kurze Entscheidungswege
• Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
• Sechs Wochen Ferien
• Schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Corina Löpfe
HR Manager

Tel

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