Fachspezialistin Finanzen

Vor 5 Tagen

Luzern NW OW, Schweiz Baloise Versicherung AG Vollzeit
Dein Job in Kürze Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.
Was dich erwartet Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:

• Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
• Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
• Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
• Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
Was wir erwarten Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen (Comet, BLA, Parsys, etc.) bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

• Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
• Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
• Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft

Wir als BaloiseWir sind mehr als eine traditionelle Versicherung und Bank: Neben unserem klassischen Finanzgeschäft suchen wir nach Innovation und wertstiftender Vernetzung mit Partnerschaften und Startups. Das digitale Zeitalter sehen wir als Chance: So soll unser Angebot der Zukunft noch nachhaltiger, innovativer und kundenorientierter werden. Gestaltest du es mit uns?
Bei uns bekommst du den Freiraum, deine Ideen zu verfolgen. Bring dich ein Hinterfrage uns Entwickle dich und uns weiter Unsere Lern- und Fehler-Kultur sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe machen's möglich. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter.
Auf einen BlickNachhaltigkeitKarriereblog Schweiz Unsere Kultur und unser Miteinander machen uns besonders. Aber es ist klar, dass dich auch unsere Benefits interessieren. Von A wie Aktien für Mitarbeitende bis Z wie Zumba-Kurse in unserem Sportclub: Entdecke, was zu dir passtMehr über unsere Benefits
MobilitätMit uns kommst du einfach weiter – dank unseren vielseitigen Benefits in Sachen Mobilität. Da wären zum Bespiel:
  • Flotten- und Mietrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmarken
  • Attraktive Rabatte bei Mobility-Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. GoMore)
  • Vergünstigtes Jobticket im Tarifverbund Nordwestschweiz
WellbeingDeine Gesundheit liegt uns am Herzen:
  • Ergonomische Beratung am Arbeitsplatz
  • Vergünstige Massagen
  • Baloise Sportclub
  • Personalrestaurant
  • Vergünstigung in unserem Hotel Spitzhorn in Saanen
Vorteile aus der FinanzweltMitarbeitenden-Vergünstigungen auf die eigenen Produkte:
  • Bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungsprodukte
  • Spezialangebote bei unseren Bankdienstleistungen
  • Exzellente Pensionskasse mit attraktiven Vorsorgeleistungen im Bereich der 2. Säule
  • 50%-Vergünstigung auf Mitarbeiteraktien
  • Inhouse-Beratung
Flexible ArbeitsmodelleBei uns kannst du den Freitag auf den Montag legen, von der Berghütte aus am Meeting teilnehmen oder einfach mal früher Schluss machen – dank unserer flexiblen Arbeitsmodellen. So bieten wir dir:
  • Gleitzeit
  • Flex Office
  • Homeoffice und Remote Work tageweise möglich
  • Unbezahlter Urlaub
  • Job-Sharing
  • Mutterschaftsurlaub, der über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht
  • Altersteilzeit
Rabatte und GutscheineSparfüchse aufgepasst Wir bieten unseren Mitarbeitenden zahlreiche Rabatte und Gutscheine, zum Beispiel:
  • Stark vergünstigtes Handy-Abo
  • Rabatte auf Reka-Checks
  • Discounts bei den Services unserer Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. Batmaid, Bubble Box, MOVU oder )
EventsUnsere Kultur lebt vom Miteinander – auch abseits vom Büroalltag. Wir vernetzen uns in «Blind Coffees», beim Bier mit unserem CEO oder am Thementisch beim Mittagessen. Und unser jährliches Ski-Weekend ist längst Kult
Lern- und FehlerkulturDu erwischst uns in einer Zeit des Wandels. Und klar, wo Neues geschaffen wird, geht auch mal was schief – und das ist okay so. Denn so lernen wir, entwickeln uns weiter. Welch hohen Stellenwert stetiges Lernen bei uns hat, siehst du auch an unseren zahlreichen Initiativen dazu:
  • Bis zu 10% deiner Arbeitszeit fürs Lernen.
  • Schnuppertage in anderen Teams («Shadow for a Day»)
  • Kostenloser Zugang zu LinkedIn-Learning

  • Fachspezialistin Finanzen | Luzern| 80%

    Vor 6 Tagen

    Luzern / NW / OW, Schweiz Baloise Versicherung AG Teilzeit

    Dein Job in Kürze Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich,...