Wealth Planner

vor 2 Monaten

Rapperswil SG, Sankt Gallen, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit
Wealth Planner & Relationship Manager, Rapperswil (w, m, d)
Swiss Life Wealth Management AG
Rapperswil

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem Standort in Rapperswil
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Ihr Arbeitsort Rapperswil-Jona
Ihr Kontakt

Recruiting Partner

Olivier Kurt Kontaktformular Noch nicht das passende Angebot? Wir informieren Sie gerne über neue Stellenangebote. Job-Abo einrichten

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    BS/LU/WI/SG/RASwiss Life AGIhr VerantwortungsbereichSie möchten Verantwortung an einem unseren Standorten in Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen oder Rapperswil übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägenDie Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren AufgabenSie...