Mandatsleiter/in Nachlasstreuhand
vor 2 Wochen
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
- Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
- Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
- Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
- Durchführung von Erbenversammlungen
- Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
- Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
- Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden
Unsere Anforderungen:
- Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen zwingend langjährige Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
- Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
- Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
- Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
- Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
- Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
- Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht
Unser Angebot:
- Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
- Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
- Gründliche Einarbeitung
- Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt
Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller ). Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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Mandatsleiter/in Nachlasstreuhand
vor 2 Wochen
Winterthur, Schweiz Dimovera Nachlasstreuhand GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit HinterbliebenenOffert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den MandatsantrittQualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an ErbenKorrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach...