Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit
Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Global Wealth Management

**Automatischer Stellencode**
BR

**Stadt**
- Zürich

**Job-Typ**
- Vollzeit

**Die Rolle**
- Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich genauso aus wie mit FZG?
- Wir suchen eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen für folgende Aufgaben:
- Sie überprüfen Finanzplanungen, die von Vorsorgespezialisten erstellt werden, und stellen sicher, dass sie inhaltlich und fachlich korrekt sowie plausibel sind, bevor diese dem Kunden präsentiert oder übergeben werden
- Sie unterstützen Vorsorgespezialisten und Kundenberater telefonisch oder schriftlich in sämtlichen fachlichen Fragen im Rahmen der Finanzplanung (Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Anlagen, Hypotheken) und in Fragen zur Anwendung der eingesetzten IT-Tools
- Sie stellen sicher, dass die Aktivitäten allen vorhandenen Vorschriften, Richtlinien und Standards entsprechen und fördern gleichzeitig eine effektive Risikokultur
- Sie helfen bei Bedarf bei internen Ausbildungsanlässen und Projekten mit

**Unser Team**
- Sie arbeiten im Kompetenzzentrum für die Finanzplanung Schweiz, informieren Vorsorge-spezialisten, Kundenberater und Kunden über Inhalte und Entwicklungen rund um die Vorsorge und unterstützen sie bei der Erstellung von umfassenden Finanzplänen.
- Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

**Das wünschen wir uns**
- Abgeschlossene Ausbildung zum Finanzberater (Fachausweis, Expertendiplom oder Nachdiplomstudium wie MAS Financial Consulting). Lizenz als CFP von Vorteil
- Gute Kenntnisse und mehrere Jahre Erfahrung in der umfassenden Finanzberatung
- Analytische, sorgfältige und strukturierte Vorgehensweise mit einem Auge für das Detail
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch, vorzugsweise auch Italienisch
- Flair für Digitalisierung und Affinität zu IT-Themen

**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

**Wie wir einstellen**

**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions AG
- UBS Recruiting

**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.

  • Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich genauso...

  • Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Kundenberatung / Relationship Management- Personal & Corporate Banking**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit**Die Rolle**- Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich genauso aus wie mit...

  • Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben %)Ihre AufgabenProfessionelle Führung der zugeteilten Pensionskassenmandate Selbständige Abwicklung von komplexen Geschäftsfällen der Versichertenverwaltung Effiziente Erledigung sämtlicher Korrespondenz mit Versicherten und externen Stellen Beratung der Vorsorgewerke, der...

  • Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben %)Ihre AufgabenProfessionelle Führung der zugeteilten Pensionskassenmandate Selbständige Abwicklung von komplexen Geschäftsfällen der Versichertenverwaltung Effiziente Erledigung sämtlicher Korrespondenz mit Versicherten und externen Stellen Beratung der Vorsorgewerke, der...

  • Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Kundenberater/-in Fachspezialist/-in Berufliche Vorsorge mit Projektaufgaben %)Ihre AufgabenProfessionelle Führung der zugeteilten Pensionskassenmandate Selbständige Abwicklung von komplexen Geschäftsfällen der Versichertenverwaltung Effiziente Erledigung sämtlicher Korrespondenz mit Versicherten und externen Stellen Beratung der Vorsorgewerke, der...

  • Rechtsberater Berufliche Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Libera AG Vollzeit

    Die Libera AG ist ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge mitStandorten in Basel und Zürich. Wir beraten Unternehmen und Pensionskassen umfassend und professionell.Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir in Zürich per sofort oder nach Vereinbarung eine junge undmotivierte Person, die bei uns alsmit einem Arbeitspensum von...

  • Junior Berater Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Libera AG Vollzeit

    Die Libera AG ist ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge mitStandorten in Basel und Zürich. Wir beraten Unternehmen und Pensionskassen umfassend und professionell. Zur Erweiterung unseres Teams in Zürich suchen wir ein zahlenaffines und wissbegierigesTalent alsJUNIOR BERATER VORSORGE (Mensch)**DAS BEWEGST DU BEI UNS**:-...

  • Vorsorge- Und Finanzberater

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz FINEX & Partner GmbH Vollzeit

    Für unseren Vertrieb suchen wir zur professionellen Verstärkung per sofort oder nach Vereinbarung für die verschiedenen Standorte Zürich und Bern ausgewiesene**Vorsorge- und Finanzberater (w/m)**Für diese Position erwarten wir selbstständige und verkaufsorientierte Persönlichkeiten mit einer Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich. Sie bringen...

  • Kundenbetreuung Berufliche Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz BVK Vollzeit

    **Kundenbetreuung berufliche Vorsorge %; Mensch)**:**Per sofort oder nach Vereinbarung**:Die berufliche Vorsorge ist ein wichtiger Pfeiler der sozialen Sicherheit. Mit über 139'000 Versicherten ist die BVK die grösste Pensionskasse in der Schweiz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung. Rund 60% der Kunden sind von angeschlossenen Arbeitgebern aus den...

  • Junior Vorsorge- Und Versicherungsberater/-in

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**:- Du bereitest Kundentermine professionell vor, verarbeitest die Ergebnisse und unterstützt unsere Consultants im Bereich der Vorsorge und Versicherungen.- Du erweiterst dein Wissen laufend und entwickelst dich Schritt für Schritt zum Consultant.- Du stehst im engen Austausch mit unseren Beraterinnen und Beratern auf unseren...

  • Fachspezialist:innen Berufliche Vorsorge

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG Vollzeit

    Fachspezialist:innen Berufliche VorsorgeKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Zur Ergänzung des gut...

  • Fachspezialist:innen Berufliche Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG Vollzeit

    Fachspezialist:innen Berufliche VorsorgeKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Zur Ergänzung des gut...

  • Fachspezialist:innen Berufliche Vorsorge

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Kessler & Co AG Vollzeit

    Fachspezialist:innen Berufliche VorsorgeKessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Zur Ergänzung des gut...

  • Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst (80 – 100%)Ihre AufgabenBeratung von Versicherten und Rentnern zu Leistungsansprüchen Telefonische Kundenberatung in Deutsch, Französisch und/oder Italienisch Beurteilen, Berechnen und Koordinieren von Leistungsfällen Verwaltung von Versichertenpolicen und Leistungsfällen Verantwortlich für Zahlungsabläufe...

  • Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst (80 – 100%)Ihre AufgabenBeratung von Versicherten und Rentnern zu Leistungsansprüchen Telefonische Kundenberatung in Deutsch, Französisch und/oder Italienisch Beurteilen, Berechnen und Koordinieren von Leistungsfällen Verwaltung von Versichertenpolicen und Leistungsfällen Verantwortlich für Zahlungsabläufe...

  • Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Sachbearbeiter/in BVG/IV Leistungsdienst (80 – 100%)Ihre AufgabenBeratung von Versicherten und Rentnern zu Leistungsansprüchen Telefonische Kundenberatung in Deutsch, Französisch und/oder Italienisch Beurteilen, Berechnen und Koordinieren von Leistungsfällen Verwaltung von Versichertenpolicen und Leistungsfällen Verantwortlich für Zahlungsabläufe...

  • Fachspezialistin Berufliche Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz KESSLER & CO Vollzeit

    Kessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 330 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Zur Verstärkung des gut eingespielten Teams, suchen wir eine...

  • Fachspezialistinnen Berufliche Vorsorge

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz KESSLER & CO Vollzeit

    Kessler ist das führende Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Gegründet 1915, beschäftigt Kessler heute 350 Mitarbeitende am Sitz in Zürich und an den Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sion, St.Gallen und Vaduz.Zur Ergänzung des gut eingespielten Teams der Beruflichen Vorsorge...

  • Mandatsbetreuer/-in mit Erfahrung für autonome Pensionskassen

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Mandatsbetreuer/-in mit Erfahrung für autonome PensionskassenIhre AufgabenUnterstützung der Mandatsleiter/-innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen in allen Belangen auf Stufe Geschäftsführung Mittelfristige Übernahme der zugeteilten Mandaten Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen Protokollführung an Sitzungen und deren...

  • Mandatsbetreuer/-in mit Erfahrung für autonome Pensionskassen

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Avadis Vorsorge AG Vollzeit

    Mandatsbetreuer/-in mit Erfahrung für autonome PensionskassenIhre AufgabenUnterstützung der Mandatsleiter/-innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen in allen Belangen auf Stufe Geschäftsführung Mittelfristige Übernahme der zugeteilten Mandaten Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen Protokollführung an Sitzungen und deren...