Wealth Planner

Automatischer Stellencode Stadt Zürich

Job-Typ: Vollzeit, Teilzeit

Die Rolle:

• Bist du eine proaktive, selbstständige und unternehmerisch denkende Person, die sich in der Kundenberatung zu Hause fühlt und von den digitalen Möglichkeiten angesprochen wird?
• Bist du passioniert und zeichnest dich durch umfassendes Fachwissen im Bereich der Vorsorgeplanung aus?
• Reizt dich eine Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung sowie unternehmerischen Freiheiten?

Dann bist du bei Remote Sales & Advice – unserer neuen UBS Videoberatungseinheit - genau richtig

Die Nachfrage nach Videoberatungen wächst stark, denn Kunden schätzen den Komfort einer persönlichen Beratung mit erfahrenen Spezialisten, indem sie ortsunabhängig mit der Bank kommunizieren können. Unser Ziel ist es, auch erste Wahl in der Vorsorge für unsere Privatkunden in der Schweiz zu sein. Begleite uns als Wealth Planner und Vorsorgespezialist/in auf dieser spannenden Reise.

• Als Finanzplanungsexperte erstellst du die Vorsorgeplanung für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützt unsere Kundenberater/innen.
• Als Vorsorgeverantwortliche/r bei Remote Sales & Advice erarbeitest du ganzheitliche Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, erkennst zusätzliches Potential und erteilst Handlungsempfehlungen für unsere Kundenberater/innen.
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen unserer Videoberatungseinheit sowie unseren internen Stakeholdern.
• Coaching von Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung rund um das Thema Vorsorge.
• Planung, Organisation und Teilnahme an Kundenanlässen, inklusive Auftritt als Referent/in, sowie ein reger Austausch mit allen entsprechenden Anspruchsgruppen.

Das Career-Comeback-Programm: Wir sind offen für Bewerbungen von Berufsrückkehrern und Berufsrückkehrerinnen.

Mehr Informationen zu unserem Programm:

Team: Werde als Remote Wealth Planner und Vorsorgespezialist eine wichtige Ansprechperson innerhalb von PB. Du stehst im engen Austausch mit unseren internen Stakeholdern sowie Wealth Management und kannst so dein internes Netzwerk schnell ausweiten. Der Setup zeichnet sich durch flache Hierarchien aus. Du hast die Möglichkeit, eine äußerst ambitionierte Vision umzusetzen und dabei etwas zu bewegen. Unsere Einheit verinnerlicht die „New Ways of Working“ und arbeitet agil, zudem wird Home-Office ermöglicht. Werde Teil unseres Start-ups und entdecke dabei deine Möglichkeiten bei einem der weltweit führenden Finanzinstitute.

Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

Das wünschen wir uns:

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung als Kundenberater/in mit fundierten Kenntnissen im Bereich Finanzplanung und Vorsorge.
• Ausbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen.
• Analytische Arbeitsweise und ausgeprägtes Interesse an Vorsorge- und Finanzprodukten.
• Freude am Umgang mit Menschen, sicheres und gewinnendes Auftreten via Remote.
• Resultatorientiert, engagiert und auf das Wesentliche fokussiert.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzulegen.
• Routine im effizienten Einsatz von Tools und Neugier, unsere Remote Technologie weiterzuentwickeln.
• Leidenschaftliche/r Netzwerker/in und Freude an der Kundenberatung.
• Freude an stetiger Weiterbildung sowie ein selbstsicheres Auftreten.
• Fließendes Deutsch und Englisch (Wort und Schrift).

Über uns: UBS ist die weltweit größte und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.

Mit mehr als Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

Wie wir einstellen: Für diese Stelle müssen mindestens ein oder mehrere Online Assessment/s durchgeführt werden. Mehr Informationen zu unserem Einstellungsprozess:

Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen – wir wissen, dass großartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr. Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

Rechtshinweis: UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.

Land: Schweiz - Zürich

Funktionsbereich: Kundenberatung / Relationship Management

Business Divisions: Personal & Corporate Banking