Assistent Kundenberater Finanzbranche

vor 2 Wochen


Zürich, Zürich, Schweiz ROCKEN Vollzeit
**Deine Verantwortung**:

- Unterstützung bei der Kundenbetreuung und -beratung in allen Finanzangelegenheiten.
- Koordination von Terminen und Besprechungen für Kundenberater.
- Pflege von Kundenkontakten und -daten.
- Erstellung von Kundenpräsentationen und Berichten.
- Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen.
- Unterstützung bei der Lösung von Kundenanfragen und -problemen.
- Vorbereitung von Unterlagen für Kundenmeetings und Präsentationen.
- Aktualisierung von Kundenakten und -informationen.

**Deine Skills**:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
- Grundverständnis im Bereich Finanzen und Finanzprodukte.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamorientierung.
- Organisationstalent und die Fähigkeit, Aufgaben eigenständig zu priorisieren.
- Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Sicherer Umgang mit Office-Software und CRM-Systemen.

**Benefits**:

- ** Homeoffice**:

- ** Attraktive Weiterbildungs
- und Entwicklungsmöglichkeiten**:

- ** Flache Hierarchien**:

- ** Offene Unternehmenskultur**

**ROCKEN Jobs**:
**Profil erstellen**:
2 - 5 years

  • Zürich, Zürich, Schweiz Regiobank Männedorf AG Vollzeit

    Aus Überzeugung in der Region verankert - nachhaltig erfolgreichAls Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveauund offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. ZurVerstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit alsAssistent/in Kundenberater Allfinanz 100%In dieser herausfordernden...


  • Zürich, Zürich, Schweiz kessler GmbH Vollzeit

    Für unsere Kundin, einen Finanzdienstleister mit einer Unternehmenskultur basierend auf klaren Werten und der Nachhaltigkeit verpflichtet, inmitten der City Zürich, suchen wir eine*n Kundenberater*in Anlagen und Nachhaltigkeit.**Ihre Aufgaben im Wesentlichen**- Sie beraten und betreuen ein bestehendes Kundenportfolio unter Berücksichtig der entsprechenden...


  • Zürich, Zürich, Schweiz iET SA Vollzeit

    Für ein Projekt bei unserem Bankkunden in Zürich, suchen wir eine*n motivierte*nKundenberater*in - Digital Client SupportIn dieser Funktion, sind Sie verantwortlich für die schriftliche sowie telefonische Kundenbetreuung und für die Übernahme von abwechslungsreichen und anspruchsvollen Support-Aufgaben.**Ihre Qualifikationen**:- **Erfahrung als...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Credit Suisse Vollzeit

    **Ihr Aufgabenbereich**Werden Sie Teil unseres Entrepreneurs & Executives Teams im Private Banking mit einem attraktiven Arbeitsplatz im Herzen der Stadt Zürich. Sie stehen gerne im Kundenkontakt und unterstützen die Kundenberaterinnen und Kundenberater im Tagesgeschäft sowie bei der Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen. Ebenfalls zu Ihren...

  • Pharma-assistent (M/w)

    vor 2 Wochen


    Zürich, Zürich, Schweiz Workmanagement Vollzeit

    Seit über 40 Jahren sind wir mit Leidenschaft, Engagement und Kompetenz in der Stellenvermittlung tätig. Für unseren Kunden in der Region Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als**Pharma-Assistent (m/w)**:**Anstellung**: 100%**Ort**: Zürich**Branche**:**Veröffentlichungsdatum**: **Ihre Aufgaben**-...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Regiobank Männedorf AG Vollzeit

    Aus Überzeugung in der Region verankert - nachhaltig erfolgreich Als Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveau und offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. Zur Verstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit alsIn dieser herausfordernden Funktion sind Sie für folgende...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Lindemann Rechtsanwälte Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres dynamischen Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und organisierte(n) juristische(n) Assistent(in). Der ideale Kandidat wird bei verschiedenen Verwaltungs- und Forschungsaufgaben behilflich sein, um einen reibungslosen Betrieb innerhalb unserer rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.Über uns:...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Lindemann Rechtsanwälte Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres dynamischen Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und organisierte(n) juristische(n) Assistent(in). Der ideale Kandidat wird bei verschiedenen Verwaltungs- und Forschungsaufgaben behilflich sein, um einen reibungslosen Betrieb innerhalb unserer rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.Über uns:...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Lindemann Rechtsanwälte Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres dynamischen Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und organisierte(n) juristische(n) Assistent(in). Der ideale Kandidat wird bei verschiedenen Verwaltungs- und Forschungsaufgaben behilflich sein, um einen reibungslosen Betrieb innerhalb unserer rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.Über uns:...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Regiobank Männedorf AG Vollzeit

    Als Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveauund offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. ZurVerstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit alsIn dieser herausfordernden Funktion sind Sie für folgende Hauptaufgaben verantwortlich:- Unterstützung der Kundenberaterinnen und...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Regiobank Männedorf AG Vollzeit

    Aus Überzeugung in der Region verankert - nachhaltig erfolgreichAls Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveauund offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. ZurVerstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit alsIn dieser herausfordernden Funktion sind Sie für folgende...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Albin Kistler AG Vollzeit

    Wir sind ein Vermögensverwalter mit über 25-jähriger Tradition. EigenständigeAnalyse sowie das Einhalten von Kundenversprechen sind die Grundlagen unseres Handelns. Fairness, Leidenschaft und Glaubwürdigkeit in der Betreuung von Privaten und Institutionellen Kunden bilden die Basis unseres Erfolgs.Ihre AufgabenAn unserem Standort in Zürich erwartet Sie...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG Vollzeit

    Erfahrener Kundenberater Versicherung Zürich-City (m/w/d), 80-100%ArbeitsortZürichGeneralagenturGeneralagentur Zürich-CityArbeitspensum80% - 100%Du bist erfolgreich in der Finanzbranche tätig und möchtest dein Verkaufstalent in einem attraktiven Kundenportefeuille zeigen? Und du wünschst dir einen neuen Arbeitgeber, der deine Leistung wirklich...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

    Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir...


  • Zürich, Zürich, Schweiz Banque Lombard Odier & Cie SA Vollzeit

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  • Zürich, Zürich, Schweiz Lombard Odier & Cie Vollzeit

    A career at _Lombard Odier_ means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF_- 300 billion and operating from over 25...

  • Assistent/in EAM

    vor 1 Monat


    Zürich, Zürich, Schweiz Aspermont Capital AG Vollzeit

    Job in Zurich: STELLENPROFIL Kontoeröffnungen, Betreuung der Bankkonten der Kunden und der Kundengesellschaften, Erfassung von Geldzu- und -abflüssen sowie deren DokumentationVollumfängliche Unterstützung der Portfolio Manager und KundenberaterVorbereitung, Überwachung und Kontrolle von BörsenaufträgenErstellen von Reports und KundenreportingsVor- und...

  • Assistent/in EAM

    vor 4 Wochen


    Zürich, Zürich, Schweiz Aspermont Capital AG Vollzeit

    Job in Zurich: STELLENPROFIL Kontoeröffnungen, Betreuung der Bankkonten der Kunden und der Kundengesellschaften, Erfassung von Geldzu- und -abflüssen sowie deren DokumentationVollumfängliche Unterstützung der Portfolio Manager und KundenberaterVorbereitung, Überwachung und Kontrolle von BörsenaufträgenErstellen von Reports und KundenreportingsVor- und...


  • Zürich, Zürich, Schweiz St Kantonalbank Vollzeit

    «Wir sind die erste Bank für unsere Kundinnen und Kunden» Die erste Bank bedeutet für uns, unsere Kundschaft stets aufs Neue zu begeistern, indem wir deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Sie überzeugen dabei mit Kompetenz, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit. Haben Sie Lust, als unsere neue Kollegin oder unser neuer Kollege unser Team in unserer...


  • Zürich, Zürich, Schweiz VP Bank AG Vollzeit

    **_Gehst du gern die Extrameile? Bist du eine kommunikative Persönlichkeit und zudem kunden- und ergebnisorientiert? Dann lass uns gemeinsam die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden übertreffen und an der Erfolgsgeschichte der VP Bank weiterschreiben. Bei uns findest du Raum für Innovation und für die Verwirklichung deiner Ideen._****Deine...